WealthPoint Financial ポートフォリオ保有銘柄

WealthPoint Financialの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、WealthPoint Financialは133銘柄を保有し、保有額は$1.4億でした。前四半期の$1.37億から2.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 38% を占めています。

WealthPoint Financialの2026年第3四半期の報告書には、新規 7件、76件増加しました、40件減少、7件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はExxonMobilで、保有株数は7,522株、評価額は$122万でした。 最も大きな売却はInvesco S&P 500 Momentum ETFで、推定額は$166万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の77%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の79%から低下しています。次いで情報技術、金融です。

• WealthPoint Financialが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はExxonMobilで、株数は7,522株、評価額は$122万でした。
• WealthPoint Financialは2026年第3四半期にiShares MSCI ACWI ex US ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$296万でした。
• WealthPoint Financialが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco S&P 500 Momentum ETFで、推定$166万相当を減らしました。
• WealthPoint Financialは2026年第3四半期にiShares MBS ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$163万でした。
• 2026年第3四半期時点で、WealthPoint Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$1.4億のポートフォリオの38%を占めています。
• WealthPoint Financialは2026年第3四半期に新たに7件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
• WealthPoint Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.2%増加し、$1.4億となりました。

2026年11月3日に提出された、2026年第3四半期分のWealthPoint Financialの 13F報告書 に基づいています。