Guidant Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄

Guidant Wealth Advisorsの2019年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2019年第3四半期時点で、Guidant Wealth Advisorsは259銘柄を保有し、保有額は$2.69億でした。前四半期の$2.59億から3.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。

Guidant Wealth Advisorsは2019年第3四半期に純新規資金として$1115万を投じ、新たに3銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち76銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はComcastで、保有株数は678株、評価額は$3.1万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち94%を占めています。前四半期の94%から上昇しており、次いで金融、ヘルスケアです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETFで、推定$776万相当を売却しました。

• Guidant Wealth Advisorsが2019年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はComcastで、株数は678株、評価額は$3.1万でした。
• Guidant Wealth Advisorsは2019年第3四半期にiShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$725万でした。
• Guidant Wealth Advisorsが2019年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETFで、推定$776万相当を減らしました。
• Guidant Wealth Advisorsは2019年第3四半期にiShares iBonds Sep 2019 Term Muni Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$136万でした。
• 2019年第3四半期時点で、Guidant Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$2.69億のポートフォリオの42%を占めています。
• Guidant Wealth Advisorsは2019年第3四半期に新たに3件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
• Guidant Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.9%増加し、$2.69億となりました。

2019年10月16日に提出された、2019年第3四半期分のGuidant Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。