American Economic Planning Group ポートフォリオ保有銘柄

American Economic Planning Groupの2019年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2019年第3四半期時点で、American Economic Planning Groupは98銘柄を保有し、保有額は$3.67億でした。前四半期の$3.32億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 81% を占めています。

American Economic Planning Groupは2019年第3四半期に純新規資金として$3233万を投じ、新たに9銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち23銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はInnovator US Equity Power Buffer ETF Julyで、保有株数は48,031株、評価額は$125万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち95%を占めています。前四半期の94%から上昇しており、次いでヘルスケア、情報技術です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Total Stock Market ETFで、推定$114万相当を売却しました。

• American Economic Planning Groupが2019年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はInnovator US Equity Power Buffer ETF Julyで、株数は48,031株、評価額は$125万でした。
• American Economic Planning Groupは2019年第3四半期にJPMorgan Ultra-Short Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2769万でした。
• American Economic Planning Groupが2019年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Total Stock Market ETFで、推定$114万相当を減らしました。
• American Economic Planning Groupは2019年第3四半期にWisdomTree US MidCap Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$113万でした。
• 2019年第3四半期時点で、American Economic Planning Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$3.67億のポートフォリオの81%を占めています。
• American Economic Planning Groupは2019年第3四半期に新たに9件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
• American Economic Planning Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$3.67億となりました。

2019年10月9日に提出された、2019年第3四半期分のAmerican Economic Planning Groupの 13F報告書 に基づいています。