Greenup Street Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

Greenup Street Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Greenup Street Wealth Managementは153銘柄を保有し、保有額は$8.22億でした。前四半期の$7.1億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 62% を占めています。

Greenup Street Wealth Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$2801万を投じ、新たに26銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち54銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFirst Trust Large Cap Value AlphaDEX Fundで、保有株数は44,827株、評価額は$434万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の78%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の79%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、推定$2719万相当を売却しました。

• Greenup Street Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFirst Trust Large Cap Value AlphaDEX Fundで、株数は44,827株、評価額は$434万でした。
• Greenup Street Wealth Managementは2026年第2四半期にInvesco QQQ Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$6184万でした。
• Greenup Street Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、推定$2719万相当を減らしました。
• Greenup Street Wealth Managementは2026年第2四半期にFirst Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$374万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Greenup Street Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$8.22億のポートフォリオの62%を占めています。
• Greenup Street Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに26件のポジションを取り、12件のポジションを解消しました。
• Greenup Street Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$8.22億となりました。

2026年7月27日に提出された、2026年第2四半期分のGreenup Street Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。