Geller Advisors ポートフォリオ保有銘柄

Geller Advisorsの2024年第4四半期ポートフォリオを振り返る

2024年第4四半期時点で、Geller Advisorsは276銘柄を保有し、保有額は$15.2億でした。前四半期の$14.5億から5.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 81% を占めています。

Geller Advisorsは2024年第4四半期に純新規資金として$6525万を投じ、新たに16銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち89銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBrown & Brownで、保有株数は7,513株、評価額は$76.6万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち85%を占めています。前四半期の84%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$1517万相当を売却しました。

• Geller Advisorsが2024年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はBrown & Brownで、株数は7,513株、評価額は$76.6万でした。
• Geller Advisorsは2024年第4四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$4659万でした。
• Geller Advisorsが2024年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$1517万相当を減らしました。
• Geller Advisorsは2024年第4四半期にLions Gate Entertainment Corp. Class A Voting Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$103万でした。
• 2024年第4四半期時点で、Geller Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$15.2億のポートフォリオの81%を占めています。
• Geller Advisorsは2024年第4四半期に新たに16件のポジションを取り、23件のポジションを解消しました。
• Geller Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.2%増加し、$15.2億となりました。

2025年2月14日に提出された、2024年第4四半期分のGeller Advisorsの 13F報告書 に基づいています。