Forum Private Client Group ポートフォリオ保有銘柄

Forum Private Client Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Forum Private Client Groupは88銘柄を保有し、保有額は$3.36億でした。前四半期の$3億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 66% を占めています。

Forum Private Client Groupは2026年第2四半期に純新規資金として$1148万を投じ、新たに8銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち44銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanguard Short-Term Treasury ETFで、保有株数は8,679株、評価額は$50.5万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の95%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の96%から低下しています。次いでヘルスケア、情報技術です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core MSCI Total International Stock ETFで、推定$232万相当を売却しました。

• Forum Private Client Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Short-Term Treasury ETFで、株数は8,679株、評価額は$50.5万でした。
• Forum Private Client Groupは2026年第2四半期にDimensional International Core Equity Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$268万でした。
• Forum Private Client Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core MSCI Total International Stock ETFで、推定$232万相当を減らしました。
• Forum Private Client Groupは2026年第2四半期にVerizonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$20.5万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Forum Private Client Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$3.36億のポートフォリオの66%を占めています。
• Forum Private Client Groupは2026年第2四半期に新たに8件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
• Forum Private Client Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$3.36億となりました。

2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のForum Private Client Groupの 13F報告書 に基づいています。