Financial Management Inc ポートフォリオ保有銘柄

Financial Management Incの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Financial Management Incは46銘柄を保有し、保有額は$1.22億でした。前四半期の$1.06億から15%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 69% を占めています。

Financial Management Incは2026年第2四半期に純新規資金として$528万を投じ、新たに7銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち30銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はIntelで、保有株数は2,548株、評価額は$35.6万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち90%を占めています。前四半期の90%から上昇しており、次いで情報技術、生活必需品です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$17.9万相当を売却しました。

• Financial Management Incが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はIntelで、株数は2,548株、評価額は$35.6万でした。
• Financial Management Incは2026年第2四半期にState Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$97万でした。
• Financial Management Incが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$17.9万相当を減らしました。
• 2026年第2四半期時点で、Financial Management Incの上位10銘柄は、運用資産総額$1.22億のポートフォリオの69%を占めています。
• Financial Management Incは2026年第2四半期に新たに7件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
• Financial Management Incのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%増加し、$1.22億となりました。

2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のFinancial Management Incの 13F報告書 に基づいています。