Wolfstich Capital ポートフォリオ保有銘柄

Wolfstich Capitalの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、Wolfstich Capitalは$1.23億相当のポジションを24件保有しており、前四半期の$1.3億から4.9%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 91% を占めています。

Wolfstich Capitalは2026年第3四半期に純新規資金として$1.31億を投じ、新たに5銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち3銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はMiller Convertible Total Return ETFで、保有株数は129,580株、評価額は$355万でした。

セクター別では、ポートフォリオの資産に占める割合が最も高いのはその他で、前四半期の99%から99%に上昇しています。次いで情報技術です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional Short-Duration Fixed Income ETFで、推定$715万相当を売却しました。

• Wolfstich Capitalが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はMiller Convertible Total Return ETFで、株数は129,580株、評価額は$355万でした。
• Wolfstich Capitalは2026年第3四半期にiShares Russell 2000 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.59億でした。
• Wolfstich Capitalが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional Short-Duration Fixed Income ETFで、推定$715万相当を減らしました。
• Wolfstich Capitalは2026年第3四半期にDimensional Core Fixed Income ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1408万でした。
• 2026年第3四半期時点で、Wolfstich Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$1.23億のポートフォリオの91%を占めています。
• Wolfstich Capitalは2026年第3四半期に新たに5件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
• Wolfstich Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.9%減少し、$1.23億となりました。

2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のWolfstich Capitalの 13F報告書 に基づいています。