Equius Partners ポートフォリオ保有銘柄

Equius Partnersの2022年第4四半期ポートフォリオを振り返る

2022年第4四半期時点で、Equius Partnersは28銘柄を保有し、保有額は$3.24億でした。前四半期の$2.78億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 98% を占めています。

Equius Partnersの2022年第4四半期の報告書には、新規 10件、5件増加しました、5件減少銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard S&P 500 ETFで、保有株数は4,900株、評価額は$172万でした。 最も大きな売却はDimensional International Value ETFで、推定額は$389万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の99%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の99%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービス部門です。

• Equius Partnersが2022年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard S&P 500 ETFで、株数は4,900株、評価額は$172万でした。
• Equius Partnersは2022年第4四半期にDimensional International Small Cap Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$777万でした。
• Equius Partnersが2022年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional International Value ETFで、推定$389万相当を減らしました。
• 2022年第4四半期時点で、Equius Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$3.24億のポートフォリオの98%を占めています。
• Equius Partnersは2022年第4四半期に新たに10件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
• Equius Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$3.24億となりました。

2023年1月27日に提出された、2022年第4四半期分のEquius Partnersの 13F報告書 に基づいています。