Dominguez Wealth Management Solutions ポートフォリオ保有銘柄

Dominguez Wealth Management Solutionsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、Dominguez Wealth Management Solutionsは$1.81億相当のポジションを79件保有しており、前四半期の$1.81億から0.47%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 65% を占めています。

Dominguez Wealth Management Solutionsの2026年第3四半期の報告書には、新規 4件、25件増加しました、34件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はFT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETFで、保有株数は211,228株、評価額は$441万でした。 最も大きな売却はFirst Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETFで、推定額は$1497万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の61%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の63%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。

• Dominguez Wealth Management Solutionsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はFT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETFで、株数は211,228株、評価額は$441万でした。
• Dominguez Wealth Management Solutionsは2026年第3四半期にSchwab US Dividend Equity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$573万でした。
• Dominguez Wealth Management Solutionsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、推定$39.3万相当を減らしました。
• Dominguez Wealth Management Solutionsは2026年第3四半期にFirst Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1497万でした。
• 2026年第3四半期時点で、Dominguez Wealth Management Solutionsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.81億のポートフォリオの65%を占めています。
• Dominguez Wealth Management Solutionsは2026年第3四半期に新たに4件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
• Dominguez Wealth Management Solutionsのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.47%減少し、$1.81億となりました。

2026年10月7日に提出された、2026年第3四半期分のDominguez Wealth Management Solutionsの 13F報告書 に基づいています。