Daner Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

Daner Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Daner Wealth Managementは96銘柄を保有し、保有額は$1.84億でした。前四半期の$1.7億から8.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 65% を占めています。

Daner Wealth Managementは、2026年第2四半期に純額で$2744万を引き揚げ、保有銘柄を18銘柄減らしました。 最も大きくポジションを縮小した銘柄はVanguard Morningstar Mid-Cap ETFで、推定$3067万相当を削減しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の87%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の89%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。

相場の流れに反して、Daner Wealth Managementは$22.3万相当のAmerican Expressの新規ポジションを取りました。

• Daner Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmerican Expressで、株数は650株、評価額は$22.3万でした。
• Daner Wealth Managementは2026年第2四半期にU.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Sharesの保有額を最も増やし、増加額は推定$138万でした。
• Daner Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Mid-Cap ETFで、推定$3067万相当を減らしました。
• 2026年第2四半期時点で、Daner Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.84億のポートフォリオの65%を占めています。
• Daner Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに8件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
• Daner Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.4%増加し、$1.84億となりました。

2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のDaner Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。