Cadence Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

Cadence Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Cadence Wealth Managementは$2.23億相当のポジションを65件保有しており、前四半期の$2.4億から6.9%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 78% を占めています。

Cadence Wealth Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 7件、44件増加しました、11件減少、2件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はDevon Energyで、保有株数は22,188株、評価額は$91.7万でした。 最も大きな売却はiShares 20+ Year Treasury Bond ETFで、推定額は$2262万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の85%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の86%から低下しています。次いで素材、エネルギーです。

• Cadence Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDevon Energyで、株数は22,188株、評価額は$91.7万でした。
• Cadence Wealth Managementは2026年第2四半期にState Street Energy Select Sector SPDR ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2099万でした。
• Cadence Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 20+ Year Treasury Bond ETFで、推定$2262万相当を減らしました。
• Cadence Wealth Managementは2026年第2四半期にCoterra Energyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$105万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Cadence Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.23億のポートフォリオの78%を占めています。
• Cadence Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに7件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
• Cadence Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.9%減少し、$2.23億となりました。

2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のCadence Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。