Brickley Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

Brickley Wealth Managementの2022年第4四半期ポートフォリオを振り返る

2022年第4四半期時点で、Brickley Wealth Managementは42銘柄を保有し、保有額は$3.37億でした。前四半期の$3.05億から10%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 82% を占めています。

Brickley Wealth Managementの2022年第4四半期の報告書には、新規 4件、12件増加しました、19件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSchwab International Equity ETFで、保有株数は58,676株、評価額は$94.5万でした。 最も大きな売却はiShares Russell 1000 Growth ETFで、推定額は$106万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち91%を占めています。前四半期の89%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。

• Brickley Wealth Managementが2022年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はSchwab International Equity ETFで、株数は58,676株、評価額は$94.5万でした。
• Brickley Wealth Managementは2022年第4四半期にVanguard Morningstar Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$429万でした。
• Brickley Wealth Managementが2022年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Russell 1000 Growth ETFで、推定$106万相当を減らしました。
• Brickley Wealth Managementは2022年第4四半期にTeslaの保有株をすべて売却し、売却額は推定$72.2万でした。
• 2022年第4四半期時点で、Brickley Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$3.37億のポートフォリオの82%を占めています。
• Brickley Wealth Managementは2022年第4四半期に新たに4件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
• Brickley Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で10%増加し、$3.37億となりました。

2023年1月25日に提出された、2022年第4四半期分のBrickley Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。