Atlas Private Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

Atlas Private Wealth Managementの2024年第1四半期ポートフォリオを振り返る

2024年第1四半期時点で、Atlas Private Wealth Managementは122銘柄を保有し、保有額は$2.38億でした。前四半期の$2.13億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。

Atlas Private Wealth Managementは2024年第1四半期に純新規資金として$1390万を投じ、新たに5銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち75銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Core S&P Mid-Cap ETFで、保有株数は11,794株、評価額は$71.6万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の48%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の49%から低下しています。次いで金融、ヘルスケアです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Select Dividend ETFで、推定$53.9万相当を売却しました。

• Atlas Private Wealth Managementが2024年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core S&P Mid-Cap ETFで、株数は11,794株、評価額は$71.6万でした。
• Atlas Private Wealth Managementは2024年第1四半期にFidelity Total Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$150万でした。
• Atlas Private Wealth Managementが2024年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Select Dividend ETFで、推定$53.9万相当を減らしました。
• Atlas Private Wealth Managementは2024年第1四半期にiShares US Infrastructure ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$75.9万でした。
• 2024年第1四半期時点で、Atlas Private Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.38億のポートフォリオの31%を占めています。
• Atlas Private Wealth Managementは2024年第1四半期に新たに5件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
• Atlas Private Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$2.38億となりました。

2024年4月15日に提出された、2024年第1四半期分のAtlas Private Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。