Adapt Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄

Adapt Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Adapt Wealth Advisorsは113銘柄を保有し、保有額は$3.06億でした。前四半期の$2.76億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 62% を占めています。

Adapt Wealth Advisorsは2026年第2四半期に純額で$1619万を引き出し、19銘柄のポジションを解消し、63銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はiShares Global 100 ETFで、推定 $285万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち86%を占めています。前四半期の85%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。

相場の流れに反して、Adapt Wealth Advisorsは$287万相当のiShares MSCI ACWI ex US ETFの新規ポジションを取りました。

• Adapt Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares MSCI ACWI ex US ETFで、株数は37,651株、評価額は$287万でした。
• Adapt Wealth Advisorsは2026年第2四半期にBlue Owl Technology Finance Corpの保有額を最も増やし、増加額は推定$49.4万でした。
• Adapt Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はALPS Smith Core Plus Bond ETFで、推定$100万相当を減らしました。
• Adapt Wealth Advisorsは2026年第2四半期にiShares Global 100 ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$285万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Adapt Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$3.06億のポートフォリオの62%を占めています。
• Adapt Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに7件のポジションを取り、19件のポジションを解消しました。
• Adapt Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$3.06億となりました。

2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のAdapt Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。