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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
GBFP
7751
Golden Bell Financial Planning
Georgia
USD 136 M +USD 10.6 M +8% 4.92% – 41 9.76% 1.3
RIA
7752
Rhodes Investment Advisors
Texas
USD 136 M +USD 19.9 M +17% 19.2% – 137 22.63% 0.4
RCWM
7753
Red Crane Wealth Management
California
USD 136 M +USD 14.4 M +12% 10.9% – 80 11.25% 1.2
HMS
7754
Hanseatic Management Services
New Mexico
USD 136 M +USD 31.5 M +30% 53.5% – 96 30.21% 0.8
CWM
7755
Challenger Wealth Management
California
USD 136 M +USD 10.7 M +9% 13% – 65 10.77% 1.3
PWP
7756
Phillips Wealth Planners
Mississippi
USD 136 M +USD 2.85 M +2% 12% 82% 228 12.72% 1.9
CWAI
7757
Core Wealth Advisors (Indiana)
Indiana
USD 136 M +USD 5.65 M +4% 11.9% – 37 16.22% 0.4
DFP
7758
Donalies Financial Planning
District of Columbia
USD 136 M +USD 18.4 M +16% 14.9% – 80 10% 0.5
TF
7759
Telligent Fund
Hong Kong
USD 136 M +USD 42.1 M +45% 88.5% – 28 32.14% 0.7
VA
7760
Valor Advisors
Florida
USD 136 M +USD 16.8 M +14% 13.4% – 37 18.92% 0.5
MCI
7761
MRP Capital Investments
Georgia
USD 136 M +USD 20.9 M +18% 37.4% 222% 240 19.58% 1.5
UIA
7762
Ulland Investment Advisors
Minnesota
USD 136 M +USD 19 M +16% 20.5% 161% 234 11.97% 2.9
TFS
7763
Targeted Financial Services
Florida
USD 136 M +USD 13.6 M +11% 4.34% – 67 25.37% 0.4
TC
7764
Tsai Capital
New York
USD 135 M +USD 912 k +0.7% 5% 29.2% 20 20% 2.8
1GI
7765
180 GPS Investments
USD 135 M – – 30.6% – 23 – 0.4
IFO
7766
Intrepid Family Office
Florida
USD 135 M +USD 11.6 M +9% 7.3% – 46 39.13% 1.6
RLH
7767
RD Lewis Holdings
Florida
USD 135 M +USD 19.7 M +17% 17.8% – 91 7.69% 1.3
GIPW
7768
Granite Islands Private Wealth
Connecticut
USD 135 M +USD 26.7 M +25% 21.2% – 82 19.51% 0.4
LCG
7769
Lakeshore Capital Group
Illinois
USD 135 M +USD 12.6 M +10% 13.3% – 79 10.13% 1.3
BC
7770
Barnett & Company
Tennessee
USD 135 M +USD 6.39 M +5% 14.2% 65.9% 95 16.84% 3.9
TIM
7771
Titan Investment Management
Indiana
USD 135 M +USD 21.7 M +19% 30.8% – 41 17.07% 0.4
BWS
7772
BFI Wealth Solutions
Texas
USD 135 M +USD 30.8 M +30% 7.68% – 83 10.84% 0.4
BFA
7773
Benningfield Financial Advisors
California
USD 135 M +USD 8.28 M +7% 6.51% – 19 5.26% 1.2
PCMU
7774
Paragon Capital Management (Utah)
Utah
USD 135 M +USD 16.9 M +14% 27.6% 72.3% 90 33.33% 1.6
WRCM
7775
Western Reserve Capital Management
Ohio
USD 135 M +USD 13.1 M +11% 9.61% – 56 16.07% 0.4