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WHC

Wulff, Hansen & Co Posiciones de la cartera

AUM USD 130 M Rotación 11.82%
Rendimiento estimado a 1 año 31.91%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.91%
Rendimiento estimado a 3 años
+85.79%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 130 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 32.6 M
Flujo de capital
+USD 24 M
Flujo de capital %
18.38%
10 principales posiciones (%)
37.56%
Posición
110
Nuevas
12
Aumentadas
27
Reducidas
36
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
2.8 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de VGT
Vanguard Information Technology ETF
VGT
+USD 7.59 M
2
icono de GOOGL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+USD 7.17 M
3
icono de BX
Blackstone
BX
+USD 6.62 M
4
icono de BN
Brookfield
BN
+USD 414 k
5
icono de SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+USD 371 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de INTC
Intel
INTC
+USD 291 k
2
icono de HON
Honeywell
HON
+USD 217 k
3
icono de VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+USD 141 k
4
icono de GBTG
American Express Global Business Travel
GBTG
+USD 129 k
5
icono de CSX
CSX Corp
CSX
+USD 109 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 18.65%
2 Industriales 16.89%
3 Finanzas 16.42%
4 Tecnología 11.18%
5 Productos básicos de consumo 7.91%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de VGT
1
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
USD 8.29 M 6.35%
+69,347
Nuevas +USD 7.59 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de GOOGL
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 7.12 M 5.46%
+19,929
Nuevas +USD 7.17 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de BX
3
Blackstone
BX
USD 85.1 mil M
USD 6.48 M 4.97%
+55,066
Nuevas +USD 6.62 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de AMZN
4
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 4.77 M 3.65%
20,007
+292
+1% +USD 73.3 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AAPL
5
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 4.37 M 3.35%
15,088
+118
+0.8% +USD 33.8 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de RTX
6
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
USD 4.05 M 3.1%
21,327
+100
+0.5% +USD 18.3 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de JPM
7
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 3.93 M 3.01%
12,005
-96
-0.8% -USD 29.8 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de MSFT
8
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 3.76 M 2.88%
10,068
+653
+7% +USD 264 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de GE
9
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
USD 3.48 M 2.67%
9,310
+130
+1% +USD 40.7 k
2024 Q1
9 trimestres
icono de PG
10
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
USD 2.77 M 2.12%
18,871
-748
-4% -USD 109 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de CSX
11
CSX Corp
CSX
USD 90.2 mil M
USD 2.66 M 2.04%
55,883
-2,420
-4% -USD 109 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de BAC
12
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
USD 2.52 M 1.93%
44,303
+175
+0.4% +USD 9.31 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de BN
13
Brookfield
BN
USD 81.7 mil M
USD 2.49 M 1.91%
58,440
+9,250
+19% +USD 414 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de BRK.B
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 2.29 M 1.76%
4,585
+763
+20% +USD 367 k
2023 Q2
12 trimestres
icono de JNJ
15
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
USD 2.29 M 1.76%
9,032
-353
-4% -USD 82.3 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de MRK
16
Merck
MRK
USD 360 mil M
USD 2.18 M 1.67%
16,940
-585
-3% -USD 68.5 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de GEV
17
GE Vernova
GEV
USD 245 mil M
USD 2.16 M 1.65%
1,835
+51
+3% +USD 52.1 k
2024 Q2
8 trimestres
icono de SCHD
18
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
USD 2.09 M 1.6%
65,973
+11,700
+22% +USD 371 k
2023 Q3
11 trimestres
icono de COST
19
Costco
COST
USD 438 mil M
USD 2.02 M 1.55%
2,158
+111
+5% +USD 111 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de BIP
20
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
USD 17.2 mil M
USD 1.79 M 1.37%
49,067
-2,039
-4% -USD 76.2 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de V
21
Visa
V
USD 756 mil M
USD 1.75 M 1.34%
5,110
+45
+0.9% +USD 14.4 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de CAT
22
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
USD 1.75 M 1.34%
1,641
-104
-6% -USD 91.4 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de PM
23
Philip Morris
PM
USD 320 mil M
USD 1.74 M 1.34%
9,641
-384
-4% -USD 66.6 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de NVDA
24
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 1.66 M 1.27%
8,304
-215
-3% -USD 44.2 k
2023 Q2
12 trimestres
icono de FCX
25
Freeport-McMoran
FCX
USD 100 mil M
USD 1.62 M 1.25%
25,833
+34
+0.1% +USD 2.19 k
2021 Q4
18 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

SCC
Seal Cove Capital Palo Alto, California AUM de USD 130 M
PAWC
P.A.W. Capital Greenwich, Connecticut AUM de USD 131 M 35.16% Rendimiento estimado a 1 año
ACM
Ativo Capital Management Chicago, Illinois AUM de USD 131 M 19.64% Rendimiento estimado a 1 año
B
Bayban Bayport, Minnesota AUM de USD 130 M
GFA
Godfrey Financial Associates Glenmont, New York AUM de USD 131 M
BNA
BankChampaign National Association Champaign, Illinois AUM de USD 130 M
LIP
Lynch Investment Planning Newtown Square, Pennsylvania AUM de USD 130 M
PCOTEOTHU
Provident Company of the Employees of the Hebrew University Jerusalem, Israel AUM de USD 131 M 66.95% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Wulff, Hansen & Co en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Wulff, Hansen & Co mantenía 110 posiciones por un valor de USD 130 M, un aumento de 33% frente a los USD 97.9 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.

Wulff, Hansen & Co destinó USD 24 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 12 nuevas posiciones y aumentó 27 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard Information Technology ETF: 69,347 acciones con un valor de USD 8.29 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 19% de los activos, frente a 14% un trimestre antes; le siguen Industriales y Finanzas.

La mayor reducción de posición fue en Intel, por un valor estimado de USD 291 k.

  • La mayor compra de Wulff, Hansen & Co en T2 2026 fue Vanguard Information Technology ETF: 69,347 acciones por un valor de USD 8.29 M.
  • Wulff, Hansen & Co fue quien más aumentó su posición en Brookfield durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 414 k.
  • La mayor reducción de Wulff, Hansen & Co durante T2 2026 fue en Intel, con un recorte estimado de USD 291 k.
  • Wulff, Hansen & Co cerró por completo su posición en American Express Global Business Travel en T2 2026, con una venta estimada de USD 129 k.
  • Las diez principales posiciones de Wulff, Hansen & Co representan 38% de su cartera de USD 130 M en T2 2026.
  • Wulff, Hansen & Co abrió 12 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Wulff, Hansen & Co aumentó 33% respecto al trimestre anterior, hasta USD 130 M.

Según el Informe 13F de Wulff, Hansen & Co correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.