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Wulff, Hansen & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 132 M
Rotación
7.83%
Rendimiento estimado a 1 año
21.13%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.52%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.13%
Rendimiento estimado a 3 años
+94.65%
Rendimiento estimado a 5 años
+108.82%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 132 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1.37 M
(+1%)
Flujo de capital
+USD 1.42 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.08%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.46%
Posición
115
Nuevas
6
Aumentadas
25
Reducidas
36
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fiserv Inc
FISV
|
+USD 308 k |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 279 k |
| 3 |
HP
HPQ
|
+USD 262 k |
| 4 |
Visa
V
|
+USD 260 k |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+USD 244 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 217 k |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+USD 208 k |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 205 k |
| 4 |
Comcast
CMCSA
|
+USD 200 k |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 96.2 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 18.86% |
| 2 | Finanzas | 15.87% |
| 3 | Industriales | 14.87% |
| 4 | Tecnología | 13.17% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 7.76% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 23.4 mil M
| USD 1.51 M | 1.15% |
13,886
+186
| +1% | +USD 21.4 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
27
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 1.5 M | 1.14% |
2,143
+245
| +13% | +USD 171 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
28
Caterpillar
CAT
USD 275 mil M
| USD 1.33 M | 1.01% |
1,641
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
29
ExxonMobil
XOM
USD 696 mil M
| USD 1.28 M | 0.97% |
7,895
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
30
American Water Works
AWK
USD 29.8 mil M
| USD 1.22 M | 0.93% |
9,459
+460
| +5% | +USD 62.2 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
31
Genuine Parts
GPC
USD 17 mil M
| USD 1.2 M | 0.91% |
9,510
-125
| -1% | -USD 16.3 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
32
Broadcom
AVGO
USD 1.66 B
| USD 1.17 M | 0.88% |
3,320
+33
| +1% | +USD 12.4 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
33
Mondelez International
MDLZ
USD 85.5 mil M
| USD 1.17 M | 0.88% |
20,155
-1,295
| -6% | -USD 79.7 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
34
Willdan Group
WLDN
USD 1078 M
| USD 1.13 M | 0.86% |
15,302
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
35
Home Depot
HD
USD 348 mil M
| USD 1.12 M | 0.85% |
3,947
-107
| -3% | -USD 35.1 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
36
Lockheed Martin
LMT
USD 138 mil M
| USD 1.11 M | 0.84% |
2,176
+145
| +7% | +USD 79.7 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
37
Walmart Inc
WMT
USD 1.02 B
| USD 1.09 M | 0.83% |
10,513
-17
| -0.2% | -USD 1.87 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
38
Intel
INTC
USD 317 mil M
| USD 1.08 M | 0.82% |
9,014
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
39
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 16.1 mil M
| USD 1.02 M | 0.77% |
19,235
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
40
Boeing
BA
USD 136 mil M
| USD 1.01 M | 0.77% |
5,435
-15
| -0.3% | -USD 3.22 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
41
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 461 mil M
| USD 962 k | 0.73% |
1,300
-35
| -3% | -USD 25 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
42
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
USD 2394 M
| USD 960 k | 0.73% |
41,187
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
43
Duke Energy
DUK
USD 101 mil M
| USD 906 k | 0.69% |
7,950
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
44
Digital Realty Trust
DLR
USD 68.1 mil M
| USD 871 k | 0.66% |
4,961
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
45
California Water Service
CWT
USD 3114 M
| USD 871 k | 0.66% |
18,815
-400
| -2% | -USD 19.8 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
46
Haverty Furniture Companies
HVT
USD 396 M
| USD 834 k | 0.63% |
30,127
-395
| -1% | -USD 10.6 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
47
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 45.5 mil M
| USD 825 k | 0.63% |
10,681
-1,061
| -9% | -USD 83.1 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
48
MP Materials
MP
USD 6906 M
| USD 778 k | 0.59% |
16,451
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
49
Waste Management
WM
USD 96.9 mil M
| USD 767 k | 0.58% |
3,763
-85
| -2% | -USD 19 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
50
Mastercard
MA
USD 576 mil M
| USD 733 k | 0.56% |
1,330
+215
| +19% | +USD 121 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Wulff, Hansen & Co en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Wulff, Hansen & Co mantenía 115 posiciones por un valor de USD 132 M, un aumento de 1% frente a los USD 130 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Wulff, Hansen & Co muestra 6 nuevos, Aumentaron 25, 36 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Fiserv Inc: 6,012 acciones con un valor de USD 272 k. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 217 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 19% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Industriales.
- La mayor compra de Wulff, Hansen & Co en T3 2026 fue Fiserv Inc: 6,012 acciones por un valor de USD 272 k.
- Wulff, Hansen & Co fue quien más aumentó su posición en Schwab US Dividend Equity ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 279 k.
- La mayor reducción de Wulff, Hansen & Co durante T3 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 217 k.
- Wulff, Hansen & Co cerró por completo su posición en Honeywell en T3 2026, con una venta estimada de USD 208 k.
- Las diez principales posiciones de Wulff, Hansen & Co representan 38% de su cartera de USD 132 M en T3 2026.
- Wulff, Hansen & Co abrió 6 posiciones nuevas y cerró 3 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Wulff, Hansen & Co aumentó 1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 132 M.
Según el Informe 13F de Wulff, Hansen & Co correspondiente a T3 2026, presentado el 9 nov 2026.