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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
LHC
4201
Little House Capital
Massachusetts
USD 445 M +USD 57.8 M +15% 19.8% 108% 116 6.03% 3.1
DBIA
4202
Dumont & Blake Investment Advisors
New Jersey
USD 445 M +USD 45.3 M +11% 18.3% 78.3% 214 10.28% 7.2
CFS
4203
CGC Financial Services
Oregon
USD 445 M +USD 98.6 M +28% 9.28% 46% 347 7.49% 2.4
DW
4204
Dodds Wealth
Colorado
USD 445 M +USD 37.2 M +9% 7.58% – 56 8.93% 2.2
UWM
4205
United Wealth Management
Virginia
USD 444 M +USD 42.1 M +10% 9.74% – 24 0% 1.4
AWM
4206
Accel Wealth Management
Iowa
USD 444 M +USD 61 M +16% 18.7% 82.4% 317 12.3% 2.8
TL
4207
Tradewinds LLC
North Carolina
USD 444 M +USD 134 M +43% 14.3% – 269 63.2% 0.4
AC
4208
Arjuna Capital
North Carolina
USD 444 M +USD 51 M +13% 25.5% 105% 124 20.97% 2.5
WAM
4209
Wakefield Asset Management
Colorado
USD 444 M +USD 66.8 M +18% 20.1% 139% 250 25.6% 1.3
T
4210
Tidemark
California
USD 444 M +USD 50.7 M +13% 10.3% – 987 13.98% 1.4
VM
4211
Venator Management
Pennsylvania
USD 444 M +USD 28.2 M +7% 9.09% 101% 30 16.67% 2.8
EAM
4212
Empirical Asset Management
Massachusetts
USD 444 M +USD 64.7 M +17% 22.9% 94.5% 509 33.99% 1.5
SWM
4213
SK Wealth Management
Rhode Island
USD 444 M +USD 83.5 M +23% 10.8% – 81 6.17% 1.4
VW
4214
Vance Wealth
California
USD 444 M +USD 97.5 M +28% 13.5% 66.4% 138 15.22% 2.6
DWAM
4215
Duncan Williams Asset Management
Tennessee
USD 444 M +USD 82.9 M +23% 14.2% – 177 15.82% 1.5
TA
4216
TrueWealth Advisors
Alabama
USD 444 M +USD 46 M +12% 12.8% 60.9% 248 11.29% 2.9
PCM
4217
Princeton Capital Management
New Jersey
USD 443 M +USD 76.8 M +21% 27% 180% 148 8.11% 4
PPG
4218
Peak Planning Group
Colorado
USD 443 M +USD 82.3 M +23% 23.7% 105% 131 10.69% 2.2
ASP
4219
Adams Street Partners
Illinois
USD 443 M +USD 182 M +70% 25.4% 399% 4 25% 4.8
BIP
4220
Bouvel Investment Partners
Pennsylvania
USD 442 M +USD 97.7 M +28% 44% 199% 95 29.47% 2
FPTW
4221
Franklin, Parlapiano, Turner & Welch
Texas
USD 442 M +USD 22.6 M +5% 7.51% 41.6% 57 7.02% 7.7
HH
4222
HWG Holdings
Texas
USD 442 M +USD 57.7 M +15% 23.1% – 64 45.31% 2.3
CPWA
4223
Cerro Pacific Wealth Advisors
California
USD 442 M +USD 61 M +16% 17.1% – 173 12.72% 3.3
SAM
4224
Sagewood Asset Management
New York
USD 442 M +USD 123 M +38% 18.6% – 460 32.83% 0.3
DA
4225
Doliver Advisors
Texas
USD 442 M +USD 2.02 M +0.5% 5.39% 92.3% 196 10.71% 3.8