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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
Oliver Luxxe Assets
3251
Oliver Luxxe Assets
New Jersey
USD 680 M +USD 12.5 M +2% 18.6% 137% 216 15.28% 3
Peak Asset Management
3252
Peak Asset Management
Colorado
USD 680 M +USD 113 M +20% 15.1% 70.1% 184 20.65% 5.3
FBT
3253
First Bank & Trust
South Dakota
USD 680 M +USD 59.2 M +10% 13% 78.5% 278 10.43% 3.9
SevenBridge Financial Group
3254
SevenBridge Financial Group
Pennsylvania
USD 680 M +USD 40.1 M +6% 13.6% 81.7% 217 8.76% 5.3
CNBTD
3255
Citizens National Bank Trust Department
Mississippi
USD 680 M +USD 79.1 M +13% 22.9% 114% 386 2.33% 4
SFA
3256
Spectrum Financial Alliance
Kentucky
USD 679 M +USD 159 M +31% 45.5% 185% 33 15.15% 2.6
Bourgeon Capital Management
3257
Bourgeon Capital Management
Connecticut
USD 679 M +USD 101 M +18% 22.1% 117% 123 27.64% 3.4
Maia Wealth
3258
Maia Wealth
Colorado
USD 679 M +USD 87.7 M +15% 14.7% – 390 19.23% 1.5
Huber Capital Management
3259
Huber Capital Management
California
USD 679 M +USD 31.1 M +5% 8.17% 70.4% 101 3.96% 5.6
Atlas Legacy Advisors
3260
Atlas Legacy Advisors
California
USD 678 M +USD 128 M +23% 17.9% – 225 18.67% 1.2
Ashton Thomas Securities
3261
Ashton Thomas Securities
New York
USD 677 M -USD 120 M -15% 14.8% – 505 37.23% 1.2
Deltec Asset Management
3262
Deltec Asset Management
New York
USD 677 M +USD 132 M +24% 19.3% 128% 304 35.86% 2.2
Elwood & Goetz Wealth Advisory Group
3263
Elwood & Goetz Wealth Advisory Group
Georgia
USD 676 M +USD 86.8 M +15% 15.9% 58.2% 154 14.29% 2.7
Tempo Wealth
3264
Tempo Wealth
Ohio
USD 675 M +USD 102 M +18% 23.6% – 240 12.5% 0.4
Cadinha & Co
3265
Cadinha & Co
Hawaii
USD 675 M +USD 138 M +26% 8.88% 123% 110 9.09% 6.6
Bellwether Advisors
3266
Bellwether Advisors
Nebraska
USD 675 M +USD 84.9 M +14% 24.8% 115% 204 40.2% 2.3
Carrera Capital Advisors
3267
Carrera Capital Advisors
Michigan
USD 675 M +USD 25.7 M +4% 2.68% – 220 19.09% 1.1
WPWealth
3268
WPWealth
Texas
USD 674 M +USD 19.6 M +3% 8.21% 38.2% 107 13.08% 2.1
Orrstown Financial Services
3269
Orrstown Financial Services
Pennsylvania
USD 674 M +USD 76.2 M +13% 14.6% 73.7% 121 5.79% 4.4
Vertex Planning Partners
3270
Vertex Planning Partners
Illinois
USD 673 M +USD 159 M +31% 13.1% 55.4% 162 19.14% 1.8
Truvestments Capital
3271
Truvestments Capital
Florida
USD 673 M +USD 119 M +21% 32.9% 131% 1,315 23.42% 1.8
PAX Financial Group
3272
PAX Financial Group
Texas
USD 673 M +USD 86.7 M +15% 13.7% 56% 226 20.35% 3.4
MYDA Advisors
3273
MYDA Advisors
New York
USD 672 M +USD 64 M +11% 28% 232% 250 67.2% 0.4
Curran Financial Partners
3274
Curran Financial Partners
South Carolina
USD 672 M +USD 113 M +20% 6.95% 49.4% 144 14.58% 2.4
MA Private Wealth
3275
MA Private Wealth
California
USD 671 M +USD 80 M +14% 15.9% 57.5% 90 6.67% 3.3