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XY Planning Network Posiciones de la cartera
AUM
USD 929 M
Rotación
18.18%
Rendimiento estimado a 1 año
11.98%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.13%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.98%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 929 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 132 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 138 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
14.86%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.13%
Posición
396
Nuevas
56
Aumentadas
241
Reducidas
66
Cerradas
16
Tiempo promedio de tenencia
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+USD 12.1 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 8.34 M |
| 3 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+USD 8.19 M |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+USD 7.54 M |
| 5 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+USD 7.38 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 10.2 M |
| 2 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+USD 2.8 M |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+USD 2.37 M |
| 4 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 1.52 M |
| 5 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+USD 1.36 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 92.07% |
| 2 | Tecnología | 3.57% |
| 3 | Finanzas | 1.21% |
| 4 | Servicios de comunicación | 0.7% |
| 5 | Salud | 0.63% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 79 mil M
| USD 830 k | 0.09% |
2,919
+1,233
| +73% | +USD 367 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
177
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
USD 11.4 mil M
| USD 827 k | 0.09% |
13,005
+8,074
| +164% | +USD 502 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
178
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
USD 2060 M
| USD 821 k | 0.09% |
20,852
+12,414
| +147% | +USD 504 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
179
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27.4 mil M
| USD 815 k | 0.09% |
10,040
+178
| +2% | +USD 14.6 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
180
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
USD 2226 M
| USD 805 k | 0.09% |
20,667
+11,324
| +121% | +USD 440 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
181
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
USD 43.8 mil M
| USD 799 k | 0.09% |
6,194
+873
| +16% | +USD 110 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
182
Inspire 100 ETF
BIBL
USD 507 M
| USD 797 k | 0.09% |
+14,750
| Nuevas | +USD 817 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
183
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.5 mil M
| USD 796 k | 0.09% |
15,802
-8,217
| -34% | -USD 414 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
184
Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF
GUMI
USD 90.7 M
| USD 791 k | 0.09% |
15,767
-704
| -4% | -USD 35.4 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
185
Altria Group
MO
USD 131 mil M
| USD 790 k | 0.09% |
11,738
+128
| +1% | +USD 8.89 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
186
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
USD 8412 M
| USD 789 k | 0.08% |
15,602
+2,671
| +21% | +USD 136 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
187
Duke Energy
DUK
USD 101 mil M
| USD 784 k | 0.08% |
6,877
-28
| -0.4% | -USD 3.43 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
188
Philip Morris
PM
USD 310 mil M
| USD 776 k | 0.08% |
4,069
+114
| +3% | +USD 21.5 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
189
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 43.7 mil M
| USD 768 k | 0.08% |
8,601
+3,039
| +55% | +USD 281 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
190
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
USD 3102 M
| USD 764 k | 0.08% |
41,996
+11,100
| +36% | +USD 205 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
191
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
USD 3153 M
| USD 760 k | 0.08% |
11,066
-1,292
| -10% | -USD 86.1 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
192
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 66.6 mil M
| USD 755 k | 0.08% |
9,101
+1,055
| +13% | +USD 88.6 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
193
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.26 B
| USD 747 k | 0.08% |
1
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
194
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 39.1 mil M
| USD 743 k | 0.08% |
12,153
+3,462
| +40% | +USD 217 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
195
Home Depot
HD
USD 348 mil M
| USD 737 k | 0.08% |
2,590
+944
| +57% | +USD 310 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
196
Alpha Architect Tail Risk ETF
CAOS
USD 748 M
| USD 730 k | 0.08% |
8,063
+18
| +0.2% | +USD 1.63 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
197
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
USD 6571 M
| USD 727 k | 0.08% |
21,581
+2,326
| +12% | +USD 80.6 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
198
iShares US Technology ETF
IYW
USD 23 mil M
| USD 723 k | 0.08% |
2,728
+282
| +12% | +USD 70.4 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
199
Tesla
TSLA
USD 1.54 B
| USD 721 k | 0.08% |
2,033
+363
| +22% | +USD 130 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
200
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
USD 10.5 mil M
| USD 692 k | 0.07% |
11,401
+2,000
| +21% | +USD 125 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
ACM
MPM
Revisión del portafolio de XY Planning Network en T3 2026
Al cierre de T3 2026, XY Planning Network mantenía 396 posiciones por un valor de USD 929 M, un aumento de 17% frente a los USD 797 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
XY Planning Network destinó USD 138 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 56 nuevas posiciones y aumentó 241 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Timothy Plan International ETF: 117,022 acciones con un valor de USD 4.34 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 92% de los activos, por debajo del 93% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, por un valor estimado de USD 10.2 M.
- La mayor compra de XY Planning Network en T3 2026 fue Timothy Plan International ETF: 117,022 acciones por un valor de USD 4.34 M.
- XY Planning Network fue quien más aumentó su posición en Dimensional US Core Equity Market ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 12.1 M.
- La mayor reducción de XY Planning Network durante T3 2026 fue en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, con un recorte estimado de USD 10.2 M.
- XY Planning Network cerró por completo su posición en iShares Russell 3000 ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.8 M.
- Las diez principales posiciones de XY Planning Network representan 28% de su cartera de USD 929 M en T3 2026.
- XY Planning Network abrió 56 posiciones nuevas y cerró 16 en T3 2026.
- El valor de la cartera de XY Planning Network aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 929 M.
Según el Informe 13F de XY Planning Network correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.