XY Planning Network
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de XY Planning Network Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de XY Planning Network Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 830 k Comprar
2,919
+1,233
+73% +USD 367 k 0.09% 176
2026
Q2 		USD 511 k Comprar
1,686
+351
+26% +USD 101 k 0.06% 206
2026
Q1 		USD 352 k Comprar
1,335
+5
+0.4% +USD 1.35 k 0.06% 214
2025
Q4 		USD 343 k Comprar
+1,330
Nuevas +USD 341 k 0.06% 199

Otros fondos que tienen VB en su cartera

Mission Wealth Management
Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de USD 6319 M 20.97% Rendimiento estimado a 1 año
Heartwood Wealth Advisors
Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia AUM de USD 1266 M 11.08% Rendimiento estimado a 1 año
Auto-Owners Insurance
Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan AUM de USD 3200 M 21.13% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Clark Asset Management
Clark Asset Management Stratham, New Hampshire AUM de USD 1363 M 11.02% Rendimiento estimado a 1 año
Avior Wealth Management
Avior Wealth Management Omaha, Nebraska AUM de USD 3790 M 15.36% Rendimiento estimado a 1 año
Apella Capital
Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año
AA Financial Advisors
AA Financial Advisors Columbus, Ohio AUM de USD 840 M 11.98% Rendimiento estimado a 1 año
TCV Trust & Wealth Management
TCV Trust & Wealth Management Richmond, Virginia AUM de USD 1293 M 16.51% Rendimiento estimado a 1 año
CX Institutional
CX Institutional Auburn, Indiana AUM de USD 3692 M 15.82% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de XY Planning Network en VB: resumen de T3 2026

XY Planning Network aumentó su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en 73% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 367 k y elevar la posición a 2,919 acciones con un valor de USD 830 k. La posición representa 0.09% de la cartera y ocupa el puesto #176.

XY Planning Network reportó por primera vez una posición en VB en T4 2025 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 592 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

  • Al cierre de T3 2026, XY Planning Network tenía 2,919 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF con un valor de USD 830 k.
  • XY Planning Network compró 1,233 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 367 k.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representó 0.09% de la cartera de XY Planning Network en T3 2026 y fue su posición número 176.
  • XY Planning Network reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T4 2025 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2026, 592 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de XY Planning Network correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.