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WW
Wright Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 167 M
Rotación
5.56%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.09%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 167 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 17 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 4.68 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
65.18%
Posición
54
Nuevas
3
Aumentadas
21
Reducidas
19
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 899 k |
| 2 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+USD 700 k |
| 3 |
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF
RSSB
|
+USD 637 k |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 600 k |
| 5 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 420 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
|
+USD 704 k |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+USD 190 k |
| 3 |
Return Stacked U.S. Stocks & Futures Yield ETF
RSSY
|
+USD 93.4 k |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 83.3 k |
| 5 |
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
|
+USD 68.6 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 81.91% |
| 2 | Tecnología | 7.79% |
| 3 | Bienes raíces | 4.27% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.99% |
| 5 | Energía | 1.1% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 203 k | 0.12% |
1,632
-352
| -18% | -USD 42.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
52
Nutrien
NTR
USD 34 mil M
| USD 202 k | 0.12% |
3,216
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
53
Agnico Eagle Mines
AEM
USD 96 mil M
| USD 202 k | 0.12% |
1,300
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
54
NexGen Energy
NXE
USD 5612 M
| USD 99.1 k | 0.06% |
10,555
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de Wright Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Wright Wealth mantenía 54 posiciones por un valor de USD 167 M, un aumento de 11% frente a los USD 149 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 65% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Wright Wealth muestra 3 nuevos, Aumentaron 21 y 19 reducidas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 3,092 acciones con un valor de USD 254 k. La mayor venta fue Freedom 100 Emerging Markets ETF, por un valor estimado de USD 704 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 82% de los activos, por debajo del 82% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Bienes raíces.
- La mayor compra de Wright Wealth en T2 2026 fue iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 3,092 acciones por un valor de USD 254 k.
- Wright Wealth fue quien más aumentó su posición en Vanguard Short-Term Treasury ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 899 k.
- La mayor reducción de Wright Wealth durante T2 2026 fue en Freedom 100 Emerging Markets ETF, con un recorte estimado de USD 704 k.
- Las diez principales posiciones de Wright Wealth representan 65% de su cartera de USD 167 M en T2 2026.
- Wright Wealth abrió 3 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Wright Wealth aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 167 M.
Según el Informe 13F de Wright Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.