¡Ya estamos en !
Descubre más
WAS
Winch Advisory Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 481 M
Rotación
11.7%
Rendimiento estimado a 1 año
22.61%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.61%
Rendimiento estimado a 3 años
+80.77%
Rendimiento estimado a 5 años
+103.56%
Rendimiento estimado a 10 años
+389.46%
AUM
USD 481 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 43.4 M
(+9.9%)
Flujo de capital
-USD 587 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.12%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
57.64%
Posición
581
Nuevas
52
Aumentadas
222
Reducidas
53
Cerradas
16
Tiempo promedio de tenencia
5.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 776 k |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 470 k |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 332 k |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 329 k |
| 5 |
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
|
+USD 309 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+USD 1.19 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1.02 M |
| 3 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 810 k |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 807 k |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 664 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 49.01% |
| 2 | Tecnología | 24.75% |
| 3 | Finanzas | 7.17% |
| 4 | Servicios de comunicación | 7.1% |
| 5 | Consumo discrecional | 5.24% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Lightwave Logic
LWLG
USD 612 M
| USD 1.04 k | ﹤0.01% |
110
| – | – |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
477
Amplify Alternative Harvest ETF
MJ
USD 95.9 M
| USD 983 | ﹤0.01% |
38
| – | – |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
478
Solventum
SOLV
USD 14.6 mil M
| USD 926 | ﹤0.01% |
12
-327
| -96% | -USD 23.8 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
479
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
USD 4796 M
| USD 901 | ﹤0.01% |
117
| – | – |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
480
Global X Lithium & Battery Tech ETF
LIT
USD 1338 M
| USD 892 | ﹤0.01% |
11
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
481
QuantumScape Corp
QS
USD 2483 M
| USD 885 | ﹤0.01% |
117
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
482
Lucid Diagnostics
LUCD
USD 91.3 M
| USD 856 | ﹤0.01% |
800
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
483
Rocket Companies
RKT
USD 30.5 mil M
| USD 740 | ﹤0.01% |
47
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
484
Bicycle Therapeutics
BCYC
USD 242 M
| USD 729 | ﹤0.01% |
172
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
485
Versant Media Group
VSNT
USD 4421 M
| USD 727 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
486
JPMorgan Income ETF
JPIE
USD 11 mil M
| USD 700 | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
487
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF
OILK
USD 244 M
| USD 617 | ﹤0.01% |
13
| – | – |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
488
BRC Inc
BRCC
USD 144 M
| USD 555 | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
489
Stellantis
STLA
USD 12.7 mil M
| USD 534 | ﹤0.01% |
93
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
490
Teladoc Health
TDOC
USD 1030 M
| USD 526 | ﹤0.01% |
62
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
491
Take-Two Interactive
TTWO
USD 38.4 mil M
| USD 500 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
492
Moderna
MRNA
USD 87 mil M
| USD 490 | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
493
Canadian Solar
CSIQ
USD 666 M
| USD 481 | ﹤0.01% |
30
| – | – |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
494
Rapid7
RPD
USD 850 M
| USD 446 | ﹤0.01% |
55
| – | – |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
495
Heron Therapeutics
HRTX
USD 68.5 M
| USD 427 | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
496
XPeng
XPEV
USD 8842 M
| USD 371 | ﹤0.01% |
28
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
497
ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF
ARKF
USD 878 M
| USD 355 | ﹤0.01% |
9
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
498
Ginkgo Bioworks
DNA
USD 692 M
| USD 327 | ﹤0.01% |
33
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
499
Centerra Gold
CGAU
USD 4313 M
| USD 306 | ﹤0.01% |
19
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
500
TMC The Metals Company
TMC
USD 1138 M
| USD 292 | ﹤0.01% |
66
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
SA
BRA
MA
NC
S
HWMG
CCT
MAV
Revisión del portafolio de Winch Advisory Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Winch Advisory Services mantenía 581 posiciones por un valor de USD 481 M, un aumento de 9.9% frente a los USD 438 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 58% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Winch Advisory Services muestra 52 nuevos, Aumentaron 222, 53 reducidas y 16 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 3,518 acciones con un valor de USD 778 k. La mayor venta fue Oracle, por un valor estimado de USD 1.19 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 49% de los activos, por debajo del 51% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Winch Advisory Services en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 3,518 acciones por un valor de USD 778 k.
- Winch Advisory Services fue quien más aumentó su posición en Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 470 k.
- La mayor reducción de Winch Advisory Services durante T2 2026 fue en Oracle, con un recorte estimado de USD 1.19 M.
- Winch Advisory Services cerró por completo su posición en Vanguard Morningstar Mega Cap ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 34.1 k.
- Las diez principales posiciones de Winch Advisory Services representan 58% de su cartera de USD 481 M en T2 2026.
- Winch Advisory Services abrió 52 posiciones nuevas y cerró 16 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Winch Advisory Services aumentó 9.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 481 M.
Según el Informe 13F de Winch Advisory Services correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.