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Winch Advisory Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 492 M
Rotación
4.29%
Rendimiento estimado a 1 año
18.21%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.64%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.21%
Rendimiento estimado a 3 años
+92.38%
Rendimiento estimado a 5 años
+110.42%
Rendimiento estimado a 10 años
+403.03%
AUM
USD 492 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 10.4 M
(+2.2%)
Flujo de capital
-USD 849 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.17%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
58.74%
Posición
583
Nuevas
17
Aumentadas
211
Reducidas
66
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
5.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
5.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
5.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
5.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+USD 1.15 M |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 364 k |
| 3 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+USD 295 k |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 293 k |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 245 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1.01 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 657 k |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
|
+USD 499 k |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 402 k |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 388 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 48.18% |
| 2 | Tecnología | 26.38% |
| 3 | Servicios de comunicación | 6.97% |
| 4 | Finanzas | 6.93% |
| 5 | Consumo discrecional | 5.06% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NSANY
426
Dejó de cotizar
NISSAN MOTOR CO LTD SPONS ADR
NSANY
| USD 3.79 k | ﹤0.01% |
+1,000
| Nuevas | +USD 3.79 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
427
Arm
ARM
USD 204 mil M
| USD 3.48 k | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
428
AstraZeneca
AZN
USD 286 mil M
| USD 3.41 k | ﹤0.01% |
21
| – | – |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
429
Manitowoc
MTW
USD 860 M
| USD 3.26 k | ﹤0.01% |
152
| – | – |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
430
KNOT Offshore Partners
KNOP
USD 313 M
| USD 3.22 k | ﹤0.01% |
311
+2
| +0.6% | +USD 21 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
431
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
USD 6384 M
| USD 3.16 k | ﹤0.01% |
+74
| Nuevas | +USD 3.77 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
432
AeroVironment
AVAV
USD 5972 M
| USD 3.13 k | ﹤0.01% |
+22
| Nuevas | +USD 3.47 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
433
Automatic Data Processing
ADP
USD 122 mil M
| USD 3.13 k | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
434
GlobalFoundries
GFS
USD 23.1 mil M
| USD 2.97 k | ﹤0.01% |
62
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
435
Eversource Energy
ES
USD 27 mil M
| USD 2.95 k | ﹤0.01% |
46
+1
| +2% | +USD 71 |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
436
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14.4 mil M
| USD 2.94 k | ﹤0.01% |
44
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
437
EntrepreneurShares Series Trust ERShares Private-Public Crossover ETF
XOVR
USD 1279 M
| USD 2.88 k | ﹤0.01% |
135
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
438
Factset
FDS
USD 11.7 mil M
| USD 2.84 k | ﹤0.01% |
11
+1
| +10% | +USD 275 |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
439
NVE Corp
NVEC
USD 393 M
| USD 2.72 k | ﹤0.01% |
25
+1
| +4% | +USD 106 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
440
United Therapeutics
UTHR
USD 25.2 mil M
| USD 2.71 k | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
441
Novo Nordisk
NVO
USD 184 mil M
| USD 2.71 k | ﹤0.01% |
71
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
442
McCormick & Company Non-Voting
MKC
USD 12.6 mil M
| USD 2.64 k | ﹤0.01% |
57
| – | – |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
443
iShares Micro-Cap ETF
IWC
USD 1195 M
| USD 2.59 k | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
444
DoorDash
DASH
USD 74.8 mil M
| USD 2.57 k | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
445
T. Rowe Price
TROW
USD 23.2 mil M
| USD 2.56 k | ﹤0.01% |
25
+1
| +4% | +USD 112 |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
446
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
USD 3889 M
| USD 2.56 k | ﹤0.01% |
48
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
447
Snowflake
SNOW
USD 103 mil M
| USD 2.38 k | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
448
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.3 mil M
| USD 2.36 k | ﹤0.01% |
72
-89
| -55% | -USD 2.61 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
449
Cadence Design Systems
CDNS
USD 88.6 mil M
| USD 2.31 k | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
450
Vodafone
VOD
USD 35.6 mil M
| USD 2.28 k | ﹤0.01% |
142
+3
| +2% | +USD 48 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
AA
PFMOSF
LPC
Revisión del portafolio de Winch Advisory Services en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Winch Advisory Services mantenía 583 posiciones por un valor de USD 492 M, un aumento de 2.2% frente a los USD 481 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 59% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T3 2026: la rotación de la cartera fue de 4.3%. Winch Advisory Services abrió 17 posiciones nuevas y cerró 8, dejando prácticamente intacto el portafolio de 583 posiciones.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 48% de los activos, por debajo del 49% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Winch Advisory Services en T3 2026 fue Invesco NASDAQ 100 ETF: 752 acciones por un valor de USD 229 k.
- Winch Advisory Services fue quien más aumentó su posición en Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.15 M.
- La mayor reducción de Winch Advisory Services durante T3 2026 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 1.01 M.
- Winch Advisory Services cerró por completo su posición en TopBuild en T3 2026, con una venta estimada de USD 35.5 k.
- Las diez principales posiciones de Winch Advisory Services representan 59% de su cartera de USD 492 M en T3 2026.
- Winch Advisory Services abrió 17 posiciones nuevas y cerró 8 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Winch Advisory Services aumentó 2.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 492 M.
Según el Informe 13F de Winch Advisory Services correspondiente a T3 2026, presentado el 6 nov 2026.