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Winch Advisory Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 492 M
Rotación
4.29%
Rendimiento estimado a 1 año
18.21%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.64%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.21%
Rendimiento estimado a 3 años
+92.38%
Rendimiento estimado a 5 años
+110.42%
Rendimiento estimado a 10 años
+403.03%
AUM
USD 492 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 10.4 M
(+2.2%)
Flujo de capital
-USD 849 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.17%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
58.74%
Posición
583
Nuevas
17
Aumentadas
211
Reducidas
66
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
5.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
5.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
5.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
5.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+USD 1.15 M |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 364 k |
| 3 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+USD 295 k |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 293 k |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 245 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1.01 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 657 k |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
|
+USD 499 k |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 402 k |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 388 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 48.18% |
| 2 | Tecnología | 26.38% |
| 3 | Servicios de comunicación | 6.97% |
| 4 | Finanzas | 6.93% |
| 5 | Consumo discrecional | 5.06% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
USD 5800 M
| USD 6.03 k | ﹤0.01% |
54
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
377
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
USD 246 mil M
| USD 6.02 k | ﹤0.01% |
261
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
378
HSBC
HSBC
USD 306 mil M
| USD 6.02 k | ﹤0.01% |
61
+1
| +2% | +USD 102 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
379
Constellation Brands
STZ
USD 24.6 mil M
| USD 5.92 k | ﹤0.01% |
52
| – | – |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
380
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 15.1 mil M
| USD 5.88 k | ﹤0.01% |
73
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
381
IPG Photonics
IPGP
USD 2881 M
| USD 5.87 k | ﹤0.01% |
75
| – | – |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
382
Olin
OLN
USD 1991 M
| USD 5.8 k | ﹤0.01% |
374
+4
| +1% | +USD 76 |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
383
3D Systems Corp
DDD
USD 255 M
| USD 5.55 k | ﹤0.01% |
1,541
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
384
Defiance AI & Power Infrastructure ETF
AIPO
USD 733 M
| USD 5.5 k | ﹤0.01% |
195
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
385
Dell
DELL
USD 219 mil M
| USD 5.38 k | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
386
Spotify
SPOT
USD 126 mil M
| USD 5.36 k | ﹤0.01% |
11
-30
| -73% | -USD 15.3 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
387
STMicroelectronics
STM
USD 41.8 mil M
| USD 5.34 k | ﹤0.01% |
+100
| Nuevas | +USD 5.54 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
388
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 25.3 mil M
| USD 5.17 k | ﹤0.01% |
59
| – | – |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
|
ZN
389
Dejó de cotizar
Zion Oil & Gas, Inc.
ZN
| USD 5.16 k | ﹤0.01% |
12,000
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
390
Yum China
YUMC
USD 17.1 mil M
| USD 5.13 k | ﹤0.01% |
125
+1
| +0.8% | +USD 44 |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
391
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 47.9 mil M
| USD 5.1 k | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
392
CoreWeave
CRWV
USD 29.5 mil M
| USD 5.05 k | ﹤0.01% |
58
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
393
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
USD 1402 M
| USD 5.02 k | ﹤0.01% |
78
| – | – |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
394
Sanofi
SNY
USD 116 mil M
| USD 4.98 k | ﹤0.01% |
121
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
395
FedEx Freight
FDXF
USD 20 mil M
| USD 4.92 k | ﹤0.01% |
45
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
396
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
USD 7292 M
| USD 4.84 k | ﹤0.01% |
42
| – | – |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
397
Everest Group
EG
USD 15.8 mil M
| USD 4.75 k | ﹤0.01% |
13
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
398
Smith & Wesson
SWBI
USD 703 M
| USD 4.66 k | ﹤0.01% |
331
+2
| +0.6% | +USD 28 |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
399
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 37.5 mil M
| USD 4.62 k | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
400
Equinix
EQIX
USD 104 mil M
| USD 4.44 k | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
Fondos similares
AA
PFMOSF
LPC
Revisión del portafolio de Winch Advisory Services en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Winch Advisory Services mantenía 583 posiciones por un valor de USD 492 M, un aumento de 2.2% frente a los USD 481 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 59% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T3 2026: la rotación de la cartera fue de 4.3%. Winch Advisory Services abrió 17 posiciones nuevas y cerró 8, dejando prácticamente intacto el portafolio de 583 posiciones.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 48% de los activos, por debajo del 49% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Winch Advisory Services en T3 2026 fue Invesco NASDAQ 100 ETF: 752 acciones por un valor de USD 229 k.
- Winch Advisory Services fue quien más aumentó su posición en Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.15 M.
- La mayor reducción de Winch Advisory Services durante T3 2026 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 1.01 M.
- Winch Advisory Services cerró por completo su posición en TopBuild en T3 2026, con una venta estimada de USD 35.5 k.
- Las diez principales posiciones de Winch Advisory Services representan 59% de su cartera de USD 492 M en T3 2026.
- Winch Advisory Services abrió 17 posiciones nuevas y cerró 8 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Winch Advisory Services aumentó 2.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 492 M.
Según el Informe 13F de Winch Advisory Services correspondiente a T3 2026, presentado el 6 nov 2026.