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Winch Advisory Services Ativos da carteira
AUM
US$ 492 mi
Giro
4,29%
Retorno est. (1 ano)
18,21%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,64%
Retorno est. (1 ano)
+18,21%
Retorno est. (3 anos)
+92,38%
Retorno est. (5 anos)
+110,42%
Retorno est. (10 anos)
+403,03%
AUM
US$ 492 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 10,4 mi
(+2,2%)
Fluxo de capital
-US$ 849 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,17%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
58,74%
Posição
583
Nova
17
Aumentada
211
Reduzida
66
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
5,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
5,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
5,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
5,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+US$ 1,15 mi |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 364 mil |
| 3 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$ 295 mil |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 293 mil |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 245 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,01 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 657 mil |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
|
+US$ 499 mil |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 402 mil |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 388 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 48,18% |
| 2 | Tecnologia | 26,38% |
| 3 | Serviços de comunicação | 6,97% |
| 4 | Financeiro | 6,93% |
| 5 | Consumo discricionário | 5,06% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$ 5,8 bi
| US$ 6,03 mil | ﹤0,01% |
54
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
377
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
US$ 246 bi
| US$ 6,02 mil | ﹤0,01% |
261
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
378
HSBC
HSBC
US$ 306 bi
| US$ 6,02 mil | ﹤0,01% |
61
+1
| +2% | +US$ 102 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
379
Constellation Brands
STZ
US$ 24,6 bi
| US$ 5,92 mil | ﹤0,01% |
52
| – | – |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
380
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 15,1 bi
| US$ 5,88 mil | ﹤0,01% |
73
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
381
IPG Photonics
IPGP
US$ 2,88 bi
| US$ 5,87 mil | ﹤0,01% |
75
| – | – |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
382
Olin
OLN
US$ 1,99 bi
| US$ 5,8 mil | ﹤0,01% |
374
+4
| +1% | +US$ 76 |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
383
3D Systems Corp
DDD
US$ 255 mi
| US$ 5,55 mil | ﹤0,01% |
1.541
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
384
Defiance AI & Power Infrastructure ETF
AIPO
US$ 733 mi
| US$ 5,5 mil | ﹤0,01% |
195
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
385
Dell
DELL
US$ 219 bi
| US$ 5,38 mil | ﹤0,01% |
10
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
386
Spotify
SPOT
US$ 126 bi
| US$ 5,36 mil | ﹤0,01% |
11
-30
| -73% | -US$ 15,3 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
387
STMicroelectronics
STM
US$ 41,8 bi
| US$ 5,34 mil | ﹤0,01% |
+100
| Nova | +US$ 5,54 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
388
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 25,3 bi
| US$ 5,17 mil | ﹤0,01% |
59
| – | – |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
|
ZN
389
Deslistada
Zion Oil & Gas, Inc.
ZN
| US$ 5,16 mil | ﹤0,01% |
12.000
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
390
Yum China
YUMC
US$ 17,1 bi
| US$ 5,13 mil | ﹤0,01% |
125
+1
| +0,8% | +US$ 44 |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
391
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 47,9 bi
| US$ 5,1 mil | ﹤0,01% |
12
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
392
CoreWeave
CRWV
US$ 29,5 bi
| US$ 5,05 mil | ﹤0,01% |
58
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
393
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
US$ 1,4 bi
| US$ 5,02 mil | ﹤0,01% |
78
| – | – |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
394
Sanofi
SNY
US$ 116 bi
| US$ 4,98 mil | ﹤0,01% |
121
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
395
FedEx Freight
FDXF
US$ 20 bi
| US$ 4,92 mil | ﹤0,01% |
45
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
396
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
US$ 7,29 bi
| US$ 4,84 mil | ﹤0,01% |
42
| – | – |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
397
Everest Group
EG
US$ 15,8 bi
| US$ 4,75 mil | ﹤0,01% |
13
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
398
Smith & Wesson
SWBI
US$ 703 mi
| US$ 4,66 mil | ﹤0,01% |
331
+2
| +0,6% | +US$ 28 |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
399
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 37,5 bi
| US$ 4,62 mil | ﹤0,01% |
20
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
400
Equinix
EQIX
US$ 104 bi
| US$ 4,44 mil | ﹤0,01% |
4
| – | – |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
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PFMOSF
LPC
Revisão da carteira de Winch Advisory Services no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Winch Advisory Services detinha 583 posições avaliadas em US$ 492 mi, alta de 2,2% em relação a US$ 481 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 59% da carteira.
As negociações foram moderadas em T3 2026: a rotatividade da carteira foi de 4,3%. Winch Advisory Services abriu 17 novas posições e encerrou 8 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 583 posições.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 48% dos ativos, abaixo dos 49% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Winch Advisory Services no T3 2026 foi Invesco NASDAQ 100 ETF: 752 ações no valor de US$ 229 mil.
- Winch Advisory Services foi quem mais aumentou sua posição em Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,15 mi.
- A maior redução de Winch Advisory Services em T3 2026 foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 1,01 mi.
- Winch Advisory Services encerrou totalmente sua posição em TopBuild no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 35,5 mil.
- As dez maiores posições de Winch Advisory Services representam 59% de sua carteira de US$ 492 mi no T3 2026.
- Winch Advisory Services abriu 17 novas posições e encerrou 8 em T3 2026.
- O valor da carteira de Winch Advisory Services subiu 2,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 492 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Winch Advisory Services referente a T3 2026, protocolado em 6 de nov. de 2026.