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Winch Advisory Services Ativos da carteira
AUM
US$ 492 mi
Giro
4,29%
Retorno est. (1 ano)
18,21%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,64%
Retorno est. (1 ano)
+18,21%
Retorno est. (3 anos)
+92,38%
Retorno est. (5 anos)
+110,42%
Retorno est. (10 anos)
+403,03%
AUM
US$ 492 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 10,4 mi
(+2,2%)
Fluxo de capital
-US$ 849 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,17%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
58,74%
Posição
583
Nova
17
Aumentada
211
Reduzida
66
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
5,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
5,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
5,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
5,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+US$ 1,15 mi |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 364 mil |
| 3 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$ 295 mil |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 293 mil |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 245 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,01 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 657 mil |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
|
+US$ 499 mil |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 402 mil |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 388 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 48,18% |
| 2 | Tecnologia | 26,38% |
| 3 | Serviços de comunicação | 6,97% |
| 4 | Financeiro | 6,93% |
| 5 | Consumo discricionário | 5,06% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Ecolab
ECL
US$ 86,7 bi
| US$ 4,32 mil | ﹤0,01% |
16
| – | – |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
402
ChipMOS TECHNOLOGIES
IMOS
US$ 1,71 bi
| US$ 4,31 mil | ﹤0,01% |
60
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
403
Shopify
SHOP
US$ 189 bi
| US$ 4,3 mil | ﹤0,01% |
29
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
404
Badger Meter
BMI
US$ 4,48 bi
| US$ 4,2 mil | ﹤0,01% |
34
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
405
Deslistada
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT ADS
SI
| US$ 4,19 mil | ﹤0,01% |
27
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
406
Boston Scientific
BSX
US$ 64,3 bi
| US$ 4,15 mil | ﹤0,01% |
95
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
407
Deslistada
DEUTSCHE TELEKOM AG ADS (1ORD)
DT
| US$ 4,11 mil | ﹤0,01% |
139
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
408
TE Connectivity
TEL
US$ 62 bi
| US$ 4,09 mil | ﹤0,01% |
19
| – | – |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
409
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 154 bi
| US$ 4,07 mil | ﹤0,01% |
10
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
410
Powell Industries
POWL
US$ 5,2 bi
| US$ 4,06 mil | ﹤0,01% |
+22
| Nova | +US$ 4,52 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
411
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$ 44,6 bi
| US$ 4,06 mil | ﹤0,01% |
127
| – | – |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
412
Sturm, Ruger & Co
RGR
US$ 806 mi
| US$ 4,04 mil | ﹤0,01% |
95
| – | – |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
413
Sherwin-Williams
SHW
US$ 84,5 bi
| US$ 4,04 mil | ﹤0,01% |
13
+1
| +8% | +US$ 338 |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
414
Huntington Ingalls Industries
HII
US$ 12,1 bi
| US$ 4,02 mil | ﹤0,01% |
15
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
415
ServiceNow
NOW
US$ 106 bi
| US$ 4,02 mil | ﹤0,01% |
30
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
416
Team
TISI
US$ 106 mi
| US$ 4,02 mil | ﹤0,01% |
140
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
417
RUM Group Inc
RUM
US$ 2,31 bi
| US$ 4,01 mil | ﹤0,01% |
530
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
418
Canadian National Railway
CNI
US$ 76,3 bi
| US$ 3,97 mil | ﹤0,01% |
33
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
419
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$ 5,26 bi
| US$ 3,96 mil | ﹤0,01% |
79
| – | – |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
420
AB InBev
BUD
US$ 167 bi
| US$ 3,93 mil | ﹤0,01% |
54
| – | – |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
421
CSX Corp
CSX
US$ 95,9 bi
| US$ 3,93 mil | ﹤0,01% |
84
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
422
Sysco
SYY
US$ 38 bi
| US$ 3,93 mil | ﹤0,01% |
50
| – | – |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
423
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,9 bi
| US$ 3,89 mil | ﹤0,01% |
40
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
424
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$ 19,7 bi
| US$ 3,87 mil | ﹤0,01% |
58
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
425
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$ 39,3 bi
| US$ 3,79 mil | ﹤0,01% |
154
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AA
PFMOSF
LPC
Revisão da carteira de Winch Advisory Services no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Winch Advisory Services detinha 583 posições avaliadas em US$ 492 mi, alta de 2,2% em relação a US$ 481 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 59% da carteira.
As negociações foram moderadas em T3 2026: a rotatividade da carteira foi de 4,3%. Winch Advisory Services abriu 17 novas posições e encerrou 8 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 583 posições.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 48% dos ativos, abaixo dos 49% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Winch Advisory Services no T3 2026 foi Invesco NASDAQ 100 ETF: 752 ações no valor de US$ 229 mil.
- Winch Advisory Services foi quem mais aumentou sua posição em Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,15 mi.
- A maior redução de Winch Advisory Services em T3 2026 foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 1,01 mi.
- Winch Advisory Services encerrou totalmente sua posição em TopBuild no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 35,5 mil.
- As dez maiores posições de Winch Advisory Services representam 59% de sua carteira de US$ 492 mi no T3 2026.
- Winch Advisory Services abriu 17 novas posições e encerrou 8 em T3 2026.
- O valor da carteira de Winch Advisory Services subiu 2,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 492 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Winch Advisory Services referente a T3 2026, protocolado em 6 de nov. de 2026.