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WLG
Williamson Legacy Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 201 M
Rotación
52.83%
Rendimiento estimado a 1 año
275.67%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+79.2%
Rendimiento estimado a 1 año
+275.67%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 201 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 68 M
(+51%)
Flujo de capital
+USD 4.99 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.99%
Posición
106
Nuevas
25
Aumentadas
33
Reducidas
16
Cerradas
31
Tiempo promedio de tenencia
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DigitalOcean
DOCN
|
+USD 4.39 M |
| 2 |
Legence Corp
LGN
|
+USD 3.36 M |
| 3 |
10x Genomics
TXG
|
+USD 2.49 M |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 2.17 M |
| 5 |
ATI
ATI
|
+USD 1.88 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 5.33 M |
| 2 |
Western Digital
WDC
|
+USD 2.57 M |
| 3 |
Five Below
FIVE
|
+USD 2.41 M |
| 4 |
BWX Technologies
BWXT
|
+USD 2.27 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 2.08 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 53.48% |
| 2 | Industriales | 24.25% |
| 3 | Finanzas | 6.74% |
| 4 | Atención médica | 5.12% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.9% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Sandisk
SNDK
USD 188 mil M
| USD 12.8 M | 6.38% |
5,648
-3,731
| -40% | -USD 5.33 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
Western Digital
WDC
USD 124 mil M
| USD 9.37 M | 4.65% |
14,671
-5,277
| -26% | -USD 2.57 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3
Seagate
STX
USD 145 mil M
| USD 9.17 M | 4.55% |
9,503
-2,342
| -20% | -USD 1.79 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 8.74 M | 4.34% |
7,570
+901
| +14% | +USD 676 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
Ciena
CIEN
USD 47.2 mil M
| USD 8.34 M | 4.14% |
17,001
+77
| +0.5% | +USD 39.3 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
6
Lumentum
LITE
USD 74.7 mil M
| USD 8.02 M | 3.98% |
9,351
-1,934
| -17% | -USD 1.73 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
7
Bloom Energy
BE
USD 65.2 mil M
| USD 6.22 M | 3.09% |
20,532
+1,617
| +9% | +USD 414 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
8
Corning
GLW
USD 114 mil M
| USD 5.4 M | 2.68% |
21,124
+4,689
| +29% | +USD 853 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 5.33 M | 2.65% |
12,303
+3,448
| +39% | +USD 1.05 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
10
DigitalOcean
DOCN
USD 11.6 mil M
| USD 5.1 M | 2.53% |
+32,491
| Nuevas | +USD 4.39 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
11
Teradyne
TER
USD 50.8 mil M
| USD 4.76 M | 2.36% |
9,830
+3,441
| +54% | +USD 1.3 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
MasTec
MTZ
USD 15.3 mil M
| USD 4.61 M | 2.29% |
11,080
+972
| +10% | +USD 372 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
13
GE Vernova
GEV
USD 245 mil M
| USD 4.58 M | 2.27% |
3,895
+19
| +0.5% | +USD 19.4 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
14
Coherent
COHR
USD 45.9 mil M
| USD 4.2 M | 2.08% |
10,640
+3,373
| +46% | +USD 1.19 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 4.05 M | 2.01% |
3,805
+1,880
| +98% | +USD 1.65 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
Vertiv
VRT
USD 79.5 mil M
| USD 3.74 M | 1.86% |
11,176
+5,667
| +103% | +USD 1.8 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
17
SolarEdge
SEDG
USD 1929 M
| USD 3.72 M | 1.85% |
63,738
+21,168
| +50% | +USD 1.11 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
18
Howmet Aerospace
HWM
USD 88.1 mil M
| USD 3.68 M | 1.83% |
13,676
+923
| +7% | +USD 237 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
19
10x Genomics
TXG
USD 9102 M
| USD 3.64 M | 1.81% |
+95,060
| Nuevas | +USD 2.49 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
20
Legence Corp
LGN
USD 3348 M
| USD 3.52 M | 1.75% |
+41,267
| Nuevas | +USD 3.36 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
21
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 3.41 M | 1.69% |
+4,712
| Nuevas | +USD 2.17 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
22
nVent Electric
NVT
USD 23 mil M
| USD 3.4 M | 1.69% |
20,070
+8,026
| +67% | +USD 1.25 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
23
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 3.22 M | 1.6% |
5,538
+954
| +21% | +USD 391 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
USD 12.1 mil M
| USD 3.09 M | 1.53% |
25,945
+505
| +2% | +USD 62.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Cummins
CMI
USD 73.1 mil M
| USD 3.05 M | 1.51% |
4,273
+2,234
| +110% | +USD 1.47 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de Williamson Legacy Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Williamson Legacy Group mantenía 106 posiciones por un valor de USD 201 M, un aumento de 51% frente a los USD 133 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Williamson Legacy Group muestra 25 nuevos, Aumentaron 33, 16 reducidas y 31 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue DigitalOcean: 32,491 acciones con un valor de USD 5.1 M. La mayor venta fue Sandisk, por un valor estimado de USD 5.33 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 53% de los activos, frente a 40% un trimestre antes; le siguen Industriales y Finanzas.
- La mayor compra de Williamson Legacy Group en T2 2026 fue DigitalOcean: 32,491 acciones por un valor de USD 5.1 M.
- Williamson Legacy Group fue quien más aumentó su posición en Vertiv durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.8 M.
- La mayor reducción de Williamson Legacy Group durante T2 2026 fue en Sandisk, con un recorte estimado de USD 5.33 M.
- Williamson Legacy Group cerró por completo su posición en BWX Technologies en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.27 M.
- Las diez principales posiciones de Williamson Legacy Group representan 39% de su cartera de USD 201 M en T2 2026.
- Williamson Legacy Group abrió 25 posiciones nuevas y cerró 31 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Williamson Legacy Group aumentó 51% respecto al trimestre anterior, hasta USD 201 M.
Según el Informe 13F de Williamson Legacy Group correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.