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WLG
Williamson Legacy Group Ativos da carteira
AUM
US$ 201 mi
Giro
52,83%
Retorno est. (1 ano)
275,67%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+79,2%
Retorno est. (1 ano)
+275,67%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 201 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 68 mi
(+51%)
Fluxo de capital
+US$ 4,99 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
38,99%
Posição
106
Nova
25
Aumentada
33
Reduzida
16
Encerrada
31
Tempo médio de permanência
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DigitalOcean
DOCN
|
+US$ 4,39 mi |
| 2 |
Legence Corp
LGN
|
+US$ 3,36 mi |
| 3 |
10x Genomics
TXG
|
+US$ 2,49 mi |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 2,17 mi |
| 5 |
ATI
ATI
|
+US$ 1,88 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 5,33 mi |
| 2 |
Western Digital
WDC
|
+US$ 2,57 mi |
| 3 |
Five Below
FIVE
|
+US$ 2,41 mi |
| 4 |
BWX Technologies
BWXT
|
+US$ 2,27 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 2,08 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 53,48% |
| 2 | Industriais | 24,25% |
| 3 | Financeiro | 6,74% |
| 4 | Saúde | 5,12% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,9% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Sandisk
SNDK
US$ 188 bi
| US$ 12,8 mi | 6,38% |
5.648
-3.731
| -40% | -US$ 5,33 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
Western Digital
WDC
US$ 124 bi
| US$ 9,37 mi | 4,65% |
14.671
-5.277
| -26% | -US$ 2,57 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3
Seagate
STX
US$ 145 bi
| US$ 9,17 mi | 4,55% |
9.503
-2.342
| -20% | -US$ 1,79 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 8,74 mi | 4,34% |
7.570
+901
| +14% | +US$ 676 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
Ciena
CIEN
US$ 47,2 bi
| US$ 8,34 mi | 4,14% |
17.001
+77
| +0,5% | +US$ 39,3 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
6
Lumentum
LITE
US$ 74,7 bi
| US$ 8,02 mi | 3,98% |
9.351
-1.934
| -17% | -US$ 1,73 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
7
Bloom Energy
BE
US$ 65,2 bi
| US$ 6,22 mi | 3,09% |
20.532
+1.617
| +9% | +US$ 414 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
8
Corning
GLW
US$ 114 bi
| US$ 5,4 mi | 2,68% |
21.124
+4.689
| +29% | +US$ 853 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| US$ 5,33 mi | 2,65% |
12.303
+3.448
| +39% | +US$ 1,05 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
10
DigitalOcean
DOCN
US$ 11,6 bi
| US$ 5,1 mi | 2,53% |
+32.491
| Nova | +US$ 4,39 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
11
Teradyne
TER
US$ 50,8 bi
| US$ 4,76 mi | 2,36% |
9.830
+3.441
| +54% | +US$ 1,3 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
MasTec
MTZ
US$ 15,3 bi
| US$ 4,61 mi | 2,29% |
11.080
+972
| +10% | +US$ 372 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
13
GE Vernova
GEV
US$ 245 bi
| US$ 4,58 mi | 2,27% |
3.895
+19
| +0,5% | +US$ 19,4 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
14
Coherent
COHR
US$ 45,9 bi
| US$ 4,2 mi | 2,08% |
10.640
+3.373
| +46% | +US$ 1,19 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 4,05 mi | 2,01% |
3.805
+1.880
| +98% | +US$ 1,65 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
Vertiv
VRT
US$ 79,5 bi
| US$ 3,74 mi | 1,86% |
11.176
+5.667
| +103% | +US$ 1,8 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
17
SolarEdge
SEDG
US$ 1,93 bi
| US$ 3,72 mi | 1,85% |
63.738
+21.168
| +50% | +US$ 1,11 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
18
Howmet Aerospace
HWM
US$ 88,1 bi
| US$ 3,68 mi | 1,83% |
13.676
+923
| +7% | +US$ 237 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
19
10x Genomics
TXG
US$ 9,1 bi
| US$ 3,64 mi | 1,81% |
+95.060
| Nova | +US$ 2,49 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
20
Legence Corp
LGN
US$ 3,35 bi
| US$ 3,52 mi | 1,75% |
+41.267
| Nova | +US$ 3,36 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
21
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 3,41 mi | 1,69% |
+4.712
| Nova | +US$ 2,17 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
22
nVent Electric
NVT
US$ 23 bi
| US$ 3,4 mi | 1,69% |
20.070
+8.026
| +67% | +US$ 1,25 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
23
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 3,22 mi | 1,6% |
5.538
+954
| +21% | +US$ 391 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
US$ 12,1 bi
| US$ 3,09 mi | 1,53% |
25.945
+505
| +2% | +US$ 62,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Cummins
CMI
US$ 73,1 bi
| US$ 3,05 mi | 1,51% |
4.273
+2.234
| +110% | +US$ 1,47 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Williamson Legacy Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Williamson Legacy Group detinha 106 posições avaliadas em US$ 201 mi, alta de 51% em relação a US$ 133 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 39% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Williamson Legacy Group mostra 25 novas, 33 aumentaram, 16 reduções e 31 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em DigitalOcean: 32.491 ações no valor de US$ 5,1 mi. A maior venda foi de Sandisk, estimada em US$ 5,33 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 53% dos ativos, ante 40% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Financeiro.
- A maior compra de Williamson Legacy Group no T2 2026 foi DigitalOcean: 32.491 ações no valor de US$ 5,1 mi.
- Williamson Legacy Group foi quem mais aumentou sua posição em Vertiv no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,8 mi.
- A maior redução de Williamson Legacy Group em T2 2026 foi em Sandisk, com um corte estimado de US$ 5,33 mi.
- Williamson Legacy Group encerrou totalmente sua posição em BWX Technologies no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,27 mi.
- As dez maiores posições de Williamson Legacy Group representam 39% de sua carteira de US$ 201 mi no T2 2026.
- Williamson Legacy Group abriu 25 novas posições e encerrou 31 em T2 2026.
- O valor da carteira de Williamson Legacy Group subiu 51% em relação ao trimestre anterior, para US$ 201 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Williamson Legacy Group referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.