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VWA
VERITY Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 166 M
Rotación
9.41%
Rendimiento estimado a 1 año
21.57%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.82%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.57%
Rendimiento estimado a 3 años
+59.95%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.17%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 166 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 15.8 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 2.34 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.41%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
68.93%
Posición
85
Nuevas
4
Aumentadas
24
Reducidas
12
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 557 k |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 295 k |
| 3 |
iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
|
+USD 293 k |
| 4 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+USD 220 k |
| 5 |
Merck
MRK
|
+USD 213 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+USD 749 k |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 691 k |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 675 k |
| 4 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+USD 619 k |
| 5 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+USD 551 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 89.78% |
| 2 | Tecnología | 3.57% |
| 3 | Atención médica | 1.96% |
| 4 | Finanzas | 0.93% |
| 5 | Industriales | 0.88% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 46.1 M | 27.81% |
124,452
-1,887
| -1% | -USD 675 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 28.3 M | 17.09% |
37,776
| – | – |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
3
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
| USD 13.8 M | 8.35% |
165,088
+3,605
| +2% | +USD 295 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 5.07 M | 3.06% |
84,936
| – | – |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 4.49 M | 2.71% |
63,012
| – | – |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
6
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 17.4 mil M
| USD 4.3 M | 2.6% |
56,508
+165
| +0.3% | +USD 12.3 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
7
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
USD 4048 M
| USD 3.59 M | 2.17% |
23,263
-291
| -1% | -USD 43 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
8
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 3.53 M | 2.13% |
127,443
+20,674
| +19% | +USD 557 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
9
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 2.59 M | 1.56% |
87,999
-2,162
| -2% | -USD 61.7 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 2.4 M | 1.45% |
6,432
+153
| +2% | +USD 61.9 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
11
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 2.22 M | 1.34% |
23,020
+172
| +0.8% | +USD 16.4 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
12
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
USD 7508 M
| USD 1.88 M | 1.13% |
40,000
| – | – |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
13
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
USD 1410 M
| USD 1.84 M | 1.11% |
26,467
+231
| +0.9% | +USD 14.9 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 1.77 M | 1.07% |
6,964
| – | – |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
15
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12.2 mil M
| USD 1.61 M | 0.97% |
43,719
| – | – |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
16
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 1.54 M | 0.93% |
18,045
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
17
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
| USD 1.47 M | 0.89% |
25,331
-1,371
| -5% | -USD 79.9 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
18
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
| USD 1.44 M | 0.87% |
7,795
| – | – |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 1.36 M | 0.82% |
1,985
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
20
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 1.32 M | 0.8% |
15,912
+60
| +0.4% | +USD 4.78 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
21
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 1.21 M | 0.73% |
8,685
+237
| +3% | +USD 24 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
22
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
| USD 1.17 M | 0.71% |
12,102
| – | – |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
23
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.8 mil M
| USD 1.15 M | 0.69% |
12,028
+884
| +8% | +USD 83.1 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
24
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
USD 999 M
| USD 1.14 M | 0.69% |
13,428
+92
| +0.7% | +USD 7.52 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
25
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 1.1 M | 0.67% |
15,022
-516
| -3% | -USD 37.9 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de VERITY Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, VERITY Wealth Advisors mantenía 85 posiciones por un valor de USD 166 M, un aumento de 11% frente a los USD 150 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 69% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de VERITY Wealth Advisors muestra 4 nuevos, Aumentaron 24, 12 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Merck: 1,822 acciones con un valor de USD 234 k. La mayor venta fue iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF, por un valor estimado de USD 749 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 90% de los activos, por debajo del 90% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de VERITY Wealth Advisors en T2 2026 fue Merck: 1,822 acciones por un valor de USD 234 k.
- VERITY Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en Schwab International Equity ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 557 k.
- La mayor reducción de VERITY Wealth Advisors durante T2 2026 fue en iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF, con un recorte estimado de USD 749 k.
- VERITY Wealth Advisors cerró por completo su posición en Dimensional US Marketwide Value ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 619 k.
- Las diez principales posiciones de VERITY Wealth Advisors representan 69% de su cartera de USD 166 M en T2 2026.
- VERITY Wealth Advisors abrió 4 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2026.
- El valor de la cartera de VERITY Wealth Advisors aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 166 M.
Según el Informe 13F de VERITY Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 16 jul 2026.