Estamos no ar no ! Saiba mais
VWA

VERITY Wealth Advisors Ativos da carteira

AUM US$ 166 mi Giro 9,41%
Retorno est. (1 ano) 21,57%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,82%
Retorno est. (1 ano)
+21,57%
Retorno est. (3 anos)
+59,95%
Retorno est. (5 anos)
+55,17%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 166 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 15,8 mi
Fluxo de capital
-US$ 2,34 mi
Fluxo de capital (%)
-1,41%
10 maiores posições (%)
68,93%
Posição
85
Nova
4
Aumentada
24
Reduzida
12
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
4,6 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,3 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,8 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de SCHF
Schwab International Equity ETF
SCHF
+US$ 557 mil
2
ícone de VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+US$ 295 mil
3
ícone de IGOV
iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
+US$ 293 mil
4
ícone de ISHG
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
+US$ 220 mil
5
ícone de MRK
Merck
MRK
+US$ 213 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
+US$ 749 mil
2
ícone de IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+US$ 691 mil
3
ícone de VTI
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+US$ 675 mil
4
ícone de DFUV
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
+US$ 619 mil
5
ícone de VGT
Vanguard Information Technology ETF
VGT
+US$ 551 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 89,78%
2 Tecnologia 3,57%
3 Saúde 1,96%
4 Financeiro 0,93%
5 Industriais 0,88%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de VTI
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
US$ 46,1 mi 27,81%
124.452
-1.887
-1% -US$ 675 mil
2018 Q4
30 trimestres
ícone de IVV
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
US$ 28,3 mi 17,09%
37.776
– –
2018 Q4
30 trimestres
ícone de VEU
3
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
US$ 13,8 mi 8,35%
165.088
+3.605
+2% +US$ 295 mil
2018 Q4
30 trimestres
ícone de VWO
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
US$ 5,07 mi 3,06%
84.936
– –
2018 Q4
30 trimestres
ícone de VEA
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
US$ 4,49 mi 2,71%
63.012
– –
2018 Q4
30 trimestres
ícone de ACWX
6
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$ 17,4 bi
US$ 4,3 mi 2,6%
56.508
+165
+0,3% +US$ 12,3 mil
2018 Q4
30 trimestres
ícone de SUSA
7
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$ 4,05 bi
US$ 3,59 mi 2,17%
23.263
-291
-1% -US$ 43 mil
2018 Q4
30 trimestres
ícone de SCHF
8
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
US$ 3,53 mi 2,13%
127.443
+20.674
+19% +US$ 557 mil
2018 Q4
30 trimestres
ícone de SCHX
9
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
US$ 2,59 mi 1,56%
87.999
-2.162
-2% -US$ 61,7 mil
2018 Q4
30 trimestres
ícone de MSFT
10
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 2,4 mi 1,45%
6.432
+153
+2% +US$ 61,9 mil
2018 Q4
30 trimestres
ícone de VNQ
11
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
US$ 2,22 mi 1,34%
23.020
+172
+0,8% +US$ 16,4 mil
2018 Q4
30 trimestres
ícone de HEFA
12
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$ 7,51 bi
US$ 1,88 mi 1,13%
40.000
– –
2018 Q4
30 trimestres
ícone de USXF
13
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
US$ 1,41 bi
US$ 1,84 mi 1,11%
26.467
+231
+0,9% +US$ 14,9 mil
2022 Q2
16 trimestres
ícone de JNJ
14
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
US$ 1,77 mi 1,07%
6.964
– –
2018 Q4
30 trimestres
ícone de DFAX
15
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12,2 bi
US$ 1,61 mi 0,97%
43.719
– –
2021 Q3
19 trimestres
ícone de VXUS
16
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
US$ 1,54 mi 0,93%
18.045
– –
2025 Q1
5 trimestres
ícone de VGSH
17
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
US$ 1,47 mi 0,89%
25.331
-1.371
-5% -US$ 79,9 mil
2020 Q3
23 trimestres
ícone de QCOM
18
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
US$ 1,44 mi 0,87%
7.795
– –
2018 Q4
30 trimestres
ícone de VOO
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
US$ 1,36 mi 0,82%
1.985
– –
2022 Q2
16 trimestres
ícone de IEMG
20
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
US$ 1,32 mi 0,8%
15.912
+60
+0,4% +US$ 4,78 mil
2018 Q4
30 trimestres
ícone de INTC
21
Intel
INTC
US$ 475 bi
US$ 1,21 mi 0,73%
8.685
+237
+3% +US$ 24 mil
2025 Q3
3 trimestres
ícone de USMV
22
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24 bi
US$ 1,17 mi 0,71%
12.102
– –
2018 Q4
30 trimestres
ícone de IXUS
23
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,8 bi
US$ 1,15 mi 0,69%
12.028
+884
+8% +US$ 83,1 mil
2022 Q4
14 trimestres
ícone de DMXF
24
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
US$ 999 mi
US$ 1,14 mi 0,69%
13.428
+92
+0,7% +US$ 7,52 mil
2022 Q2
16 trimestres
ícone de BND
25
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
US$ 1,1 mi 0,67%
15.022
-516
-3% -US$ 37,9 mil
2018 Q4
30 trimestres
1
2 3 4

Fundos semelhantes

GSWA
Good Steward Wealth Advisors Clarksville, Tennessee AUM de US$ 166 mi 16,15% Retorno est. (1 ano)
OC
OceanIQ Capital Palo Alto, California AUM de US$ 165 mi
SRSA
S.R. Schill & Associates Mercer Island, Washington AUM de US$ 166 mi 17,84% Retorno est. (1 ano)
LIM
Lancaster Investment Management London, United Kingdom AUM de US$ 165 mi 8,37% Retorno est. (1 ano)
GC
Gratia Capital Los Angeles, California AUM de US$ 165 mi 34,15% Retorno est. (1 ano)
CFG
Copley Financial Group San Diego, California AUM de US$ 165 mi 27,22% Retorno est. (1 ano)
ACA
Anchorage Capital Advisors New York AUM de US$ 165 mi 5,14% Retorno est. (1 ano)
ZC
Zeit Capital Greenwood Village, Colorado AUM de US$ 166 mi 18,77% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de VERITY Wealth Advisors no T2 2026

No fechamento de T2 2026, VERITY Wealth Advisors detinha 85 posições avaliadas em US$ 166 mi, alta de 11% em relação a US$ 150 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 69% da carteira.

O relatório de T2 2026 de VERITY Wealth Advisors mostra 4 novas, 24 aumentaram, 12 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Merck: 1.822 ações no valor de US$ 234 mil. A maior venda foi de iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF, estimada em US$ 749 mil.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 90% dos ativos, abaixo dos 90% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.

  • A maior compra de VERITY Wealth Advisors no T2 2026 foi Merck: 1.822 ações no valor de US$ 234 mil.
  • VERITY Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Schwab International Equity ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 557 mil.
  • A maior redução de VERITY Wealth Advisors em T2 2026 foi em iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF, com um corte estimado de US$ 749 mil.
  • VERITY Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Dimensional US Marketwide Value ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 619 mil.
  • As dez maiores posições de VERITY Wealth Advisors representam 69% de sua carteira de US$ 166 mi no T2 2026.
  • VERITY Wealth Advisors abriu 4 novas posições e encerrou 4 em T2 2026.
  • O valor da carteira de VERITY Wealth Advisors subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 166 mi.

Com base no formulário declaração 13F de VERITY Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 16 de jul. de 2026.