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VW
Veridan Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 294 M
Rotación
16.48%
Rendimiento estimado a 1 año
21.39%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.81%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.39%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 294 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.6 M
(+8.7%)
Flujo de capital
-USD 3.89 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.32%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54.28%
Posición
91
Nuevas
10
Aumentadas
28
Reducidas
45
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+USD 5.2 M |
| 2 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 5.09 M |
| 3 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+USD 2.86 M |
| 4 |
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
|
+USD 2.29 M |
| 5 |
Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF
TDTF
|
+USD 2.17 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 8.04 M |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 6.81 M |
| 3 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+USD 4.75 M |
| 4 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+USD 2.35 M |
| 5 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+USD 2.26 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.81% |
| 2 | Finanzas | 36.14% |
| 3 | Tecnología | 2.68% |
| 4 | Servicios de comunicación | 1.07% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.41% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Rocket Companies
RKT
USD 30.5 mil M
| USD 93.6 M | 31.83% |
5,939,945
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 11.4 M | 3.87% |
137,751
+686
| +0.5% | +USD 55.1 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
3
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
USD 16.1 mil M
| USD 8.66 M | 2.95% |
29,791
+112
| +0.4% | +USD 31.6 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
USD 13.9 mil M
| USD 6.89 M | 2.34% |
42,136
-554
| -1% | -USD 85.9 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
5
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
USD 3381 M
| USD 6.76 M | 2.3% |
64,262
-3,035
| -5% | -USD 307 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
6
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
USD 2239 M
| USD 6.57 M | 2.24% |
35,548
-1,010
| -3% | -USD 182 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
7
NYLIM FTSE International Equity Currency Neutral ETF
HFXI
USD 2282 M
| USD 6.55 M | 2.23% |
171,934
-4,017
| -2% | -USD 147 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
8
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.4 mil M
| USD 6.45 M | 2.2% |
17,636
-535
| -3% | -USD 192 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
9
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
USD 11.4 mil M
| USD 6.4 M | 2.18% |
159,498
+10,452
| +7% | +USD 414 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
10
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
USD 4187 M
| USD 6.33 M | 2.15% |
118,750
+4,794
| +4% | +USD 250 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
11
Opción de venta
Rocket Companies
RKT
USD 30.5 mil M
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
12
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 5.89 M | 2% |
73,048
+3,572
| +5% | +USD 277 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 5.58 M | 1.9% |
18,406
+675
| +4% | +USD 193 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
14
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
| USD 5.35 M | 1.82% |
64,675
+6,003
| +10% | +USD 496 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
15
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 17 mil M
| USD 5.24 M | 1.78% |
44,643
+24,310
| +120% | +USD 2.86 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
16
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
USD 8878 M
| USD 5.2 M | 1.77% |
+102,902
| Nuevas | +USD 5.2 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
17
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.4 mil M
| USD 5.09 M | 1.73% |
+97,160
| Nuevas | +USD 5.09 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 4.58 M | 1.56% |
53,174
-1,960
| -4% | -USD 165 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
19
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
USD 13.7 mil M
| USD 4.54 M | 1.54% |
91,594
+4,602
| +5% | +USD 225 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
20
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
USD 11.9 mil M
| USD 4.52 M | 1.54% |
43,954
+2,518
| +6% | +USD 256 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
21
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.7 mil M
| USD 4.46 M | 1.52% |
47,157
+4,285
| +10% | +USD 406 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
22
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
USD 1826 M
| USD 4.37 M | 1.49% |
59,652
-4,759
| -7% | -USD 333 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
23
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 4.27 M | 1.45% |
154,246
-1,668
| -1% | -USD 45 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
24
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 4.2 M | 1.43% |
124,000
+147
| +0.1% | +USD 4.87 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24 mil M
| USD 4.08 M | 1.39% |
20,646
-1,448
| -7% | -USD 280 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
Fondos similares
WIA
SCA
LPFG
BIM
IFPG
DRP
MFG
AWM
Revisión del portafolio de Veridan Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Veridan Wealth mantenía 91 posiciones por un valor de USD 294 M, un aumento de 8.7% frente a los USD 270 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Veridan Wealth muestra 10 nuevos, Aumentaron 28, 45 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF: 102,902 acciones con un valor de USD 5.2 M. La mayor venta fue iShares Core Universal USD Bond ETF, por un valor estimado de USD 8.04 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 59% de los activos, por debajo del 60% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de Veridan Wealth en T2 2026 fue iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF: 102,902 acciones por un valor de USD 5.2 M.
- Veridan Wealth fue quien más aumentó su posición en iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.86 M.
- La mayor reducción de Veridan Wealth durante T2 2026 fue en iShares Core Universal USD Bond ETF, con un recorte estimado de USD 8.04 M.
- Veridan Wealth cerró por completo su posición en iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 4.75 M.
- Las diez principales posiciones de Veridan Wealth representan 54% de su cartera de USD 294 M en T2 2026.
- Veridan Wealth abrió 10 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Veridan Wealth aumentó 8.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 294 M.
Según el Informe 13F de Veridan Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.