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FFG
Forum Finance Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 278 M
Rotación
17.31%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.16%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 278 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 93.5 M
(+51%)
Flujo de capital
+USD 91.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
33.07%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.84%
Posición
364
Nuevas
43
Aumentadas
99
Reducidas
43
Cerradas
20
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
H&R Block
HRB
|
+USD 8.42 M |
| 2 |
Dollar General
DG
|
+USD 6.82 M |
| 3 |
Customers Bancorp
CUBI
|
+USD 4.54 M |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 3.87 M |
| 5 |
Polaris
PII
|
+USD 3.41 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 1 M |
| 2 |
iShares MSCI Europe Small-Cap ETF
IEUS
|
+USD 793 k |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+USD 699 k |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+USD 660 k |
| 5 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+USD 652 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 35.68% |
| 2 | Tecnología | 12.82% |
| 3 | Consumo discrecional | 12.82% |
| 4 | Servicios de comunicación | 9.43% |
| 5 | Atención médica | 7.23% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.21 B
| USD 15.9 M | 5.73% |
55,141
+4,626
| +9% | +USD 1.67 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
2
H&R Block
HRB
USD 5802 M
| USD 10.1 M | 3.62% |
326,888
+241,613
| +283% | +USD 8.42 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5 B
| USD 10 M | 3.58% |
42,555
+6,990
| +20% | +USD 2 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 7.92 M | 2.85% |
26,266
+9,559
| +57% | +USD 3.87 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 7.81 M | 2.81% |
40,536
+11,192
| +38% | +USD 2.81 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 485 mil M
| USD 7.19 M | 2.59% |
12,077
-289
| -2% | -USD 199 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
7
NVIDIA
NVDA
USD 5.24 B
| USD 6.52 M | 2.35% |
40,335
+11,462
| +40% | +USD 2.36 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
8
Alibaba
BABA
USD 270 mil M
| USD 6.05 M | 2.18% |
77,976
+19,290
| +33% | +USD 2.42 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
9
Trane Technologies
TT
USD 102 mil M
| USD 5.95 M | 2.14% |
15,000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
10
Dollar General
DG
USD 29.4 mil M
| USD 5.58 M | 2.01% |
+60,000
| Nuevas | +USD 6.82 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
11
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 5.49 M | 1.97% |
19,789
+2,549
| +15% | +USD 818 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
12
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 29.5 mil M
| USD 5.09 M | 1.83% |
71,102
+24,971
| +54% | +USD 2.19 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
13
AbbVie
ABBV
USD 500 mil M
| USD 4.83 M | 1.74% |
23,745
+1,225
| +5% | +USD 264 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
14
Eli Lilly
LLY
USD 1.11 B
| USD 4.42 M | 1.59% |
4,562
+1,498
| +49% | +USD 1.53 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.8 B
| USD 4.17 M | 1.5% |
9,168
+2,500
| +37% | +USD 1.53 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
16
Customers Bancorp
CUBI
USD 2516 M
| USD 3.97 M | 1.43% |
62,100
+60,000
| +2,857% | +USD 4.54 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
17
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 81.4 mil M
| USD 3.71 M | 1.33% |
29,231
+7,804
| +36% | +USD 1.19 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
18
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 152 mil M
| USD 3.6 M | 1.29% |
53,701
+19,019
| +55% | +USD 1.52 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
19
Broadcom
AVGO
USD 1.6 B
| USD 3.51 M | 1.26% |
11,500
+5,582
| +94% | +USD 2.24 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
USD 612 mil M
| USD 3.41 M | 1.23% |
16,598
-1
| -0% | -USD 233 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
21
Procter & Gamble
PG
USD 366 mil M
| USD 3.31 M | 1.19% |
27,930
+6,615
| +31% | +USD 963 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
22
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 126 mil M
| USD 3.11 M | 1.12% |
30,964
-104
| -0.3% | -USD 12.5 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
23
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
USD 8530 M
| USD 3.09 M | 1.11% |
33,063
+15,299
| +86% | +USD 1.69 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
24
Merck
MRK
USD 354 mil M
| USD 3.06 M | 1.1% |
29,485
+1,705
| +6% | +USD 200 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
25
Waste Management
WM
USD 90.5 mil M
| USD 2.99 M | 1.08% |
16,600
+600
| +4% | +USD 133 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
ACM
USPCM
SWM
FAM
EWP
VOMP
GK
SI
Revisión del portafolio de Forum Finance Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Forum Finance Group mantenía 364 posiciones por un valor de USD 278 M, un aumento de 51% frente a los USD 184 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
Forum Finance Group destinó USD 91.9 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 43 nuevas posiciones y aumentó 99 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Dollar General: 60,000 acciones con un valor de USD 5.58 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 36% de los activos, por debajo del 39% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en Advanced Micro Devices, por un valor estimado de USD 1 M.
- La mayor compra de Forum Finance Group en T2 2026 fue Dollar General: 60,000 acciones por un valor de USD 5.58 M.
- Forum Finance Group fue quien más aumentó su posición en H&R Block durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 8.42 M.
- La mayor reducción de Forum Finance Group durante T2 2026 fue en Advanced Micro Devices, con un recorte estimado de USD 1 M.
- Forum Finance Group cerró por completo su posición en Zscaler en T2 2026, con una venta estimada de USD 136 k.
- Las diez principales posiciones de Forum Finance Group representan 30% de su cartera de USD 278 M en T2 2026.
- Forum Finance Group abrió 43 posiciones nuevas y cerró 20 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Forum Finance Group aumentó 51% respecto al trimestre anterior, hasta USD 278 M.
Según el Informe 13F de Forum Finance Group correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.