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Ridgewood Investments Posiciones de la cartera
AUM
USD 271 M
Rotación
7.69%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.04%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 271 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4.16 M
(+1.6%)
Flujo de capital
+USD 7.26 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.68%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26%
Posición
221
Nuevas
13
Aumentadas
70
Reducidas
90
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
3.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 3.62 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 2 M |
| 3 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+USD 1.53 M |
| 4 |
McDonald's
MCD
|
+USD 1.17 M |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 1.11 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 1.33 M |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 789 k |
| 3 |
CNH Industrial
CNH
|
+USD 509 k |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+USD 495 k |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 481 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 32.46% |
| 2 | Finanzas | 19.09% |
| 3 | Tecnología | 13.74% |
| 4 | Servicios de comunicación | 7.84% |
| 5 | Salud | 6.55% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.24 B
| USD 26.8 M | 9.88% |
53,852
+7,166
| +15% | +USD 3.62 M |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.53 B
| USD 8.82 M | 3.25% |
25,638
+6
| +0% | +USD 2.08 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
|
3
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 117 mil M
| USD 5.15 M | 1.9% |
51,189
-7,848
| -13% | -USD 789 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 5.08 M | 1.87% |
7,245
+261
| +4% | +USD 182 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
5
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
USD 3206 M
| USD 4.6 M | 1.69% |
149,034
+10,170
| +7% | +USD 313 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 107 mil M
| USD 4.11 M | 1.52% |
52,442
+594
| +1% | +USD 48.3 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.5 B
| USD 4.05 M | 1.49% |
11,882
-582
| -5% | -USD 201 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
8
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 82.7 mil M
| USD 4.02 M | 1.48% |
25,473
-615
| -2% | -USD 97.5 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
9
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 21.3 mil M
| USD 4.01 M | 1.48% |
36,306
-12
| -0% | -USD 1.32 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 3.9 M | 1.44% |
5,384
-369
| -6% | -USD 230 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 79.5 mil M
| USD 3.82 M | 1.41% |
13,425
+304
| +2% | +USD 90.5 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 3.81 M | 1.4% |
7,427
-468
| -6% | -USD 216 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
13
NVIDIA
NVDA
USD 4.08 B
| USD 3.53 M | 1.3% |
15,464
+788
| +5% | +USD 169 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
14
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44 mil M
| USD 3.4 M | 1.25% |
116,090
-599
| -0.5% | -USD 17.6 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
|
15
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 166 mil M
| USD 3.34 M | 1.23% |
47,653
+27,737
| +139% | +USD 2 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
16
Markel Group
MKL
USD 24.1 mil M
| USD 3.32 M | 1.22% |
1,936
+17
| +0.9% | +USD 31.6 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
|
17
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 46.6 mil M
| USD 3.24 M | 1.19% |
42,395
-17,140
| -29% | -USD 1.33 M |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
|
18
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.7 mil M
| USD 3.23 M | 1.19% |
44,391
+14,803
| +50% | +USD 1.11 M |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
19
Qualcomm
QCOM
USD 186 mil M
| USD 3.03 M | 1.12% |
16,462
+2,525
| +18% | +USD 437 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
20
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 85.2 mil M
| USD 2.56 M | 0.94% |
54,578
+5,446
| +11% | +USD 259 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
21
Medtronic
MDT
USD 130 mil M
| USD 2.53 M | 0.93% |
29,271
| – | – |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
|
22
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 17.4 mil M
| USD 2.51 M | 0.93% |
99,933
+59,216
| +145% | +USD 1.53 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 458 mil M
| USD 2.41 M | 0.89% |
3,265
-40
| -1% | -USD 28.6 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
24
Amazon
AMZN
USD 2.93 B
| USD 2.36 M | 0.87% |
9,483
+154
| +2% | +USD 39.1 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
25
Texas Instruments
TXN
USD 275 mil M
| USD 2.36 M | 0.87% |
8,417
-832
| -9% | -USD 230 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
AGC
Revisión del portafolio de Ridgewood Investments en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Ridgewood Investments mantenía 221 posiciones por un valor de USD 271 M, un aumento de 1.6% frente a los USD 267 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Ridgewood Investments muestra 13 nuevos, Aumentaron 70, 90 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue McDonald's: 4,443 acciones con un valor de USD 1.03 M. La mayor venta fue Vanguard Short-Term Bond ETF, por un valor estimado de USD 1.33 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 32% de los activos, por debajo del 32% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de Ridgewood Investments en T3 2026 fue McDonald's: 4,443 acciones por un valor de USD 1.03 M.
- Ridgewood Investments fue quien más aumentó su posición en Berkshire Hathaway Class B durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 3.62 M.
- La mayor reducción de Ridgewood Investments durante T3 2026 fue en Vanguard Short-Term Bond ETF, con un recorte estimado de USD 1.33 M.
- Ridgewood Investments cerró por completo su posición en Whitestone REIT en T3 2026, con una venta estimada de USD 341 k.
- Las diez principales posiciones de Ridgewood Investments representan 26% de su cartera de USD 271 M en T3 2026.
- Ridgewood Investments abrió 13 posiciones nuevas y cerró 4 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Ridgewood Investments aumentó 1.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 271 M.
Según el Informe 13F de Ridgewood Investments correspondiente a T3 2026, presentado el 5 oct 2026.