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Ridgewood Investments Ativos da carteira
AUM
US$ 271 mi
Giro
7,69%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,04%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 271 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,16 mi
(+1,6%)
Fluxo de capital
+US$ 7,26 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,68%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26%
Posição
221
Nova
13
Aumentada
70
Reduzida
90
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 3,62 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 2 mi |
| 3 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$ 1,53 mi |
| 4 |
McDonald's
MCD
|
+US$ 1,17 mi |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 1,11 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 1,33 mi |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 789 mil |
| 3 |
CNH Industrial
CNH
|
+US$ 509 mil |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$ 495 mil |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 481 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 32,46% |
| 2 | Financeiro | 19,09% |
| 3 | Tecnologia | 13,74% |
| 4 | Serviços de comunicação | 7,84% |
| 5 | Saúde | 6,55% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,24 tri
| US$ 26,8 mi | 9,88% |
53.852
+7.166
| +15% | +US$ 3,62 mi |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,53 tri
| US$ 8,82 mi | 3,25% |
25.638
+6
| +0% | +US$ 2,08 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
|
3
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 117 bi
| US$ 5,15 mi | 1,9% |
51.189
-7.848
| -13% | -US$ 789 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 5,08 mi | 1,87% |
7.245
+261
| +4% | +US$ 182 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
5
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$ 3,21 bi
| US$ 4,6 mi | 1,69% |
149.034
+10.170
| +7% | +US$ 313 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 107 bi
| US$ 4,11 mi | 1,52% |
52.442
+594
| +1% | +US$ 48,3 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,5 tri
| US$ 4,05 mi | 1,49% |
11.882
-582
| -5% | -US$ 201 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
8
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 82,7 bi
| US$ 4,02 mi | 1,48% |
25.473
-615
| -2% | -US$ 97,5 mil |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
9
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$ 21,3 bi
| US$ 4,01 mi | 1,48% |
36.306
-12
| -0% | -US$ 1,32 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 3,9 mi | 1,44% |
5.384
-369
| -6% | -US$ 230 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 79,5 bi
| US$ 3,82 mi | 1,41% |
13.425
+304
| +2% | +US$ 90,5 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 3,81 mi | 1,4% |
7.427
-468
| -6% | -US$ 216 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
13
NVIDIA
NVDA
US$ 4,08 tri
| US$ 3,53 mi | 1,3% |
15.464
+788
| +5% | +US$ 169 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
14
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44 bi
| US$ 3,4 mi | 1,25% |
116.090
-599
| -0,5% | -US$ 17,6 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
|
15
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 166 bi
| US$ 3,34 mi | 1,23% |
47.653
+27.737
| +139% | +US$ 2 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
16
Markel Group
MKL
US$ 24,1 bi
| US$ 3,32 mi | 1,22% |
1.936
+17
| +0,9% | +US$ 31,6 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
|
17
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 46,6 bi
| US$ 3,24 mi | 1,19% |
42.395
-17.140
| -29% | -US$ 1,33 mi |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
|
18
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,7 bi
| US$ 3,23 mi | 1,19% |
44.391
+14.803
| +50% | +US$ 1,11 mi |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
19
Qualcomm
QCOM
US$ 186 bi
| US$ 3,03 mi | 1,12% |
16.462
+2.525
| +18% | +US$ 437 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
20
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 85,2 bi
| US$ 2,56 mi | 0,94% |
54.578
+5.446
| +11% | +US$ 259 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
21
Medtronic
MDT
US$ 130 bi
| US$ 2,53 mi | 0,93% |
29.271
| – | – |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
|
22
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 17,4 bi
| US$ 2,51 mi | 0,93% |
99.933
+59.216
| +145% | +US$ 1,53 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 458 bi
| US$ 2,41 mi | 0,89% |
3.265
-40
| -1% | -US$ 28,6 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
24
Amazon
AMZN
US$ 2,93 tri
| US$ 2,36 mi | 0,87% |
9.483
+154
| +2% | +US$ 39,1 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
25
Texas Instruments
TXN
US$ 275 bi
| US$ 2,36 mi | 0,87% |
8.417
-832
| -9% | -US$ 230 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AGC
Revisão da carteira de Ridgewood Investments no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Ridgewood Investments detinha 221 posições avaliadas em US$ 271 mi, alta de 1,6% em relação a US$ 267 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 26% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Ridgewood Investments mostra 13 novas, 70 aumentaram, 90 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em McDonald's: 4.443 ações no valor de US$ 1,03 mi. A maior venda foi de Vanguard Short-Term Bond ETF, estimada em US$ 1,33 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 32% dos ativos, abaixo dos 32% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de Ridgewood Investments no T3 2026 foi McDonald's: 4.443 ações no valor de US$ 1,03 mi.
- Ridgewood Investments foi quem mais aumentou sua posição em Berkshire Hathaway Class B no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 3,62 mi.
- A maior redução de Ridgewood Investments em T3 2026 foi em Vanguard Short-Term Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,33 mi.
- Ridgewood Investments encerrou totalmente sua posição em Whitestone REIT no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 341 mil.
- As dez maiores posições de Ridgewood Investments representam 26% de sua carteira de US$ 271 mi no T3 2026.
- Ridgewood Investments abriu 13 novas posições e encerrou 4 em T3 2026.
- O valor da carteira de Ridgewood Investments subiu 1,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 271 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Ridgewood Investments referente a T3 2026, protocolado em 5 de out. de 2026.