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Ridgewood Investments 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.71억
회전율
7.69%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.04%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.71억
AUM 성장
+US$416만
(+1.6%)
자금 흐름
+US$726만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.68%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26%
보유액
221
신규
13
증가
70
축소
90
청산됨
4
평균 보유 기간
3.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$362만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$200만 |
| 3 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$153만 |
| 4 |
McDonald's
MCD
|
+US$117만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$111만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$133만 |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$78.9만 |
| 3 |
CNH Industrial
CNH
|
+US$50.9만 |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$49.5만 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$48.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 32.46% |
| 2 | 금융 | 19.09% |
| 3 | 정보기술 | 13.74% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.84% |
| 5 | 헬스케어 | 6.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$2682만 | 9.88% |
53,852
+7,166
| +15% | +US$362만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$882만 | 3.25% |
25,638
+6
| +0% | +US$2.08천 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
|
3
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1165억
| US$515만 | 1.9% |
51,189
-7,848
| -13% | -US$78.9만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$508만 | 1.87% |
7,245
+261
| +4% | +US$18.2만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
5
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$31.6억
| US$460만 | 1.69% |
149,034
+10,170
| +7% | +US$31.3만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1074억
| US$411만 | 1.52% |
52,442
+594
| +1% | +US$4.83만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.87조
| US$405만 | 1.49% |
11,882
-582
| -5% | -US$20.1만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
8
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$817억
| US$402만 | 1.48% |
25,473
-615
| -2% | -US$9.8만 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
9
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$235억
| US$401만 | 1.48% |
36,306
-12
| -0% | -US$1.32천 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.59조
| US$390만 | 1.44% |
5,384
-369
| -6% | -US$23만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$786억
| US$382만 | 1.41% |
13,425
+304
| +2% | +US$9.05만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$381만 | 1.4% |
7,427
-468
| -6% | -US$21.6만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
13
NVIDIA
NVDA
US$5.26조
| US$353만 | 1.3% |
15,464
+788
| +5% | +US$16.9만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
14
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$449억
| US$340만 | 1.25% |
116,090
-599
| -0.5% | -US$1.76만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
|
15
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1641억
| US$334만 | 1.23% |
47,653
+27,737
| +139% | +US$200만 |
2026 Q2
1분기
|
|
16
Markel Group
MKL
US$230억
| US$332만 | 1.22% |
1,936
+17
| +0.9% | +US$3.16만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
|
17
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$457억
| US$324만 | 1.19% |
42,395
-17,140
| -29% | -US$133만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
|
18
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$285억
| US$323만 | 1.19% |
44,391
+14,803
| +50% | +US$111만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
19
Qualcomm
QCOM
US$1967억
| US$303만 | 1.12% |
16,462
+2,525
| +18% | +US$43.7만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
20
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$838억
| US$256만 | 0.94% |
54,578
+5,446
| +11% | +US$25.9만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
21
Medtronic
MDT
US$1202억
| US$253만 | 0.93% |
29,271
| – | – |
2016 Q4
39개 분기
|
|
|
22
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164억
| US$251만 | 0.93% |
99,933
+59,216
| +145% | +US$153만 |
2026 Q2
1분기
|
|
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4868억
| US$241만 | 0.89% |
3,265
-40
| -1% | -US$2.86만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
24
Amazon
AMZN
US$2.73조
| US$236만 | 0.87% |
9,483
+154
| +2% | +US$3.91만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
25
Texas Instruments
TXN
US$2821억
| US$236만 | 0.87% |
8,417
-832
| -9% | -US$23만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
Ridgewood Investments의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Ridgewood Investments 측은 US$2.71억 상당의 221개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.67억에서 1.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 26% 비중을 차지해요.
Ridgewood Investments의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 13개, 70개 증가, 90개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 McDonald's 주식으로, 4,443주를 보유했으며 가치는 US$103만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Short-Term Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$133만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 32%에서 32% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 정보기술 순이에요.
- Ridgewood Investments의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 McDonald's 주식으로, US$103만 상당의 4,443주를 매수했어요.
- Ridgewood Investments 측이 2026년 3분기에 Berkshire Hathaway Class B 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$362만 규모예요.
- Ridgewood Investments의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Short-Term Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$133만예요.
- Ridgewood Investments 측은 2026년 3분기에 Whitestone REIT 보유분을 전량 매도해 추정 US$34.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ridgewood Investments의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.71억 중 26% 비중을 차지해요.
- Ridgewood Investments 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Ridgewood Investments의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.6% 상승해 US$2.71억에 이르렀어요.
2026년 10월 5일에 제출된 Ridgewood Investments의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.