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UWM
United Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 444 M
Rotación
0%
Rendimiento estimado a 1 año
18.36%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.74%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.36%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 444 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 42.1 M
(+10%)
Flujo de capital
+USD 4.13 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.93%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
88.77%
Posición
24
Nuevas
–
Aumentadas
13
Reducidas
7
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+USD 1.33 M |
| 2 |
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
|
+USD 829 k |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 531 k |
| 4 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 523 k |
| 5 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+USD 270 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+USD 145 k |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
DEHP
|
+USD 125 k |
| 3 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+USD 76.9 k |
| 4 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
|
+USD 52.2 k |
| 5 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+USD 31.6 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99.86% |
| 2 | Industriales | 0.07% |
| 3 | Finanzas | 0.07% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 167 M | 37.68% |
3,775,121
+12,404
| +0.3% | +USD 531 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.2 mil M
| USD 36.8 M | 8.27% |
986,763
+7,205
| +0.7% | +USD 270 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
USD 1835 M
| USD 36.2 M | 8.15% |
676,064
+15,657
| +2% | +USD 829 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
USD 8112 M
| USD 35.1 M | 7.89% |
904,345
+5,136
| +0.6% | +USD 192 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
USD 12.8 mil M
| USD 32.9 M | 7.4% |
788,373
+13,098
| +2% | +USD 523 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
6
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
USD 3655 M
| USD 24.4 M | 5.5% |
448,547
+24,488
| +6% | +USD 1.33 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40 mil M
| USD 21.6 M | 4.87% |
366,726
+1,102
| +0.3% | +USD 65.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
USD 1667 M
| USD 15.7 M | 3.53% |
600,451
+5,746
| +1% | +USD 148 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
9
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
USD 5108 M
| USD 12.5 M | 2.81% |
310,662
-763
| -0.2% | -USD 31.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
USD 6509 M
| USD 11.8 M | 2.66% |
346,764
+5,135
| +2% | +USD 174 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
11
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 9122 M
| USD 11 M | 2.46% |
269,486
-3,697
| -1% | -USD 145 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.5 mil M
| USD 9.7 M | 2.18% |
229,619
+4,043
| +2% | +USD 171 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
13
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
DEHP
USD 420 M
| USD 7.2 M | 1.62% |
168,388
-3,096
| -2% | -USD 125 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
14
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
USD 2085 M
| USD 6.88 M | 1.55% |
161,153
-1,276
| -0.8% | -USD 52.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
USD 2219 M
| USD 6.69 M | 1.5% |
138,321
+5,052
| +4% | +USD 244 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
16
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12.2 mil M
| USD 3.28 M | 0.74% |
89,067
-2,092
| -2% | -USD 76.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
USD 2363 M
| USD 2.48 M | 0.56% |
53,273
+1,541
| +3% | +USD 69.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
USD 1168 M
| USD 683 k | 0.15% |
15,151
+347
| +2% | +USD 15.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 559 k | 0.13% |
2,566
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 81.3 mil M
| USD 336 k | 0.08% |
2,139
-3
| -0.1% | -USD 458 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
United Airlines
UAL
USD 31.2 mil M
| USD 328 k | 0.07% |
2,413
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 316 k | 0.07% |
3,818
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
USD 609 M
| USD 261 k | 0.06% |
5,336
-46
| -0.9% | -USD 2.2 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
24
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 242 k | 0.05% |
323
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
TL
AC
DW
WAM
T
VM
EAM
SWM
Revisión del portafolio de United Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, United Wealth Management mantenía 24 posiciones por un valor de USD 444 M, un aumento de 10% frente a los USD 402 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 89% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T2 2026: la rotación de la cartera fue de 0%. United Wealth Management no abrió posiciones nuevas ni cerró ninguna, por lo que mantuvo casi intacto su portafolio de 24 posiciones.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 100% de los activos, por debajo del 100% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Finanzas.
- United Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.33 M.
- La mayor reducción de United Wealth Management durante T2 2026 fue en Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF, con un recorte estimado de USD 145 k.
- Las diez principales posiciones de United Wealth Management representan 89% de su cartera de USD 444 M en T2 2026.
- United Wealth Management abrió 0 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2026.
- El valor de la cartera de United Wealth Management aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 444 M.
Según el Informe 13F de United Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.