de United Wealth Management U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares DFSV Historial de posiciones en acciones

Cartera de United Wealth Management Detalles de la acción DFSV Actividad de fondos de DFSV

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	–	Vender	-904,345	Cerradas	-USD 35.1 M	–	24
2026 Q2	USD 35.1 M	Comprar	904,345 +5,136	+0.6%	+USD 192 k	7.89%	4
2026 Q1	USD 31.5 M	Comprar	899,209 +15,260	+2%	+USD 539 k	7.83%	4
2025 Q4	USD 29.1 M	Comprar	883,949 +32,026	+4%	+USD 1.03 M	7.52%	4
2025 Q3	USD 27.1 M	Comprar	851,923 +8,555	+1%	+USD 267 k	7.38%	5
2025 Q2	USD 24.8 M	Comprar	843,368 +38,035	+5%	+USD 1.05 M	7.21%	5
2025 Q1	USD 22.7 M	Comprar	805,333 +97,536	+14%	+USD 2.95 M	7.1%	5
2024 Q4	USD 21.8 M	Comprar	+707,797	Nuevas	+USD 22.4 M	7.34%	5

Otros fondos que tienen DFSV en su cartera

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 35 mil M 15.18% Rendimiento estimado a 1 año

Mather Group Chicago, Illinois AUM de USD 11.8 mil M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año

JMG Financial Group Downers Grove, Illinois AUM de USD 4212 M 13.09% Rendimiento estimado a 1 año

Ritholtz Wealth Management New York AUM de USD 6957 M 24% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 96.6 mil M 22.52% Rendimiento estimado a 1 año

Modera Wealth Management Westwood, New Jersey AUM de USD 9496 M 16% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de USD 12.4 mil M 18.32% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año

Arista Wealth Management Las Vegas, Nevada AUM de USD 935 M 16.74% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de United Wealth Management en DFSV: resumen de T3 2026

United Wealth Management cerró por completo su posición en U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares (DFSV) en T3 2026, liquidando una posición de 904,345 acciones por un valor estimado de USD 35.1 M.

United Wealth Management reportó por primera vez una posición en DFSV en T4 2024 y la mantuvo durante 7 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 35.1 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 358 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFSV.

United Wealth Management reportó que ya no tenía una posición en U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares al cierre de T3 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
United Wealth Management vendió 904,345 acciones de U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, por un valor estimado de USD 35.1 M.
United Wealth Management reportó por primera vez una posición en U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares en T4 2024 y la mantuvo durante 7 trimestres.
La posición de United Wealth Management en U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares alcanzó su máximo de USD 35.1 M en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 358 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de United Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 30 oct 2026.