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Summit Securities Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 1046 M
Rotación
56.38%
Rendimiento estimado a 1 año
36.17%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.47%
Rendimiento estimado a 1 año
+36.17%
Rendimiento estimado a 3 años
+135.58%
Rendimiento estimado a 5 años
+187.38%
Rendimiento estimado a 10 años
+1,509.7%
AUM
USD 1046 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 236 M
(+29%)
Flujo de capital
+USD 277 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
26.46%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
44.67%
Posición
1,497
Nuevas
482
Aumentadas
426
Reducidas
184
Cerradas
362
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 49.9 M |
| 2 |
NextEra Energy
NEE
|
+USD 39.3 M |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 38.1 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 36.9 M |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+USD 28.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+USD 12.8 M |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 10 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 5.07 M |
| 4 |
Barrick Mining
B
|
+USD 2.14 M |
| 5 |
WIX.com
WIX
|
+USD 1.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 67.3% |
| 2 | Tecnología | 10.28% |
| 3 | Consumo discrecional | 5.38% |
| 4 | Servicios públicos | 4.09% |
| 5 | Servicios de comunicación | 3.63% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Champion Homes
SKY
USD 4327 M
| USD 3.61 M | 0.35% |
+41,000
| Nuevas | +USD 3.14 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
27
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
USD 4331 M
| USD 3.41 M | 0.33% |
+22,117
| Nuevas | +USD 3.7 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
28
Opción de compra
GameStop
GME
USD 12.8 mil M
| USD 2.82 M | 0.27% |
127,500
+1,300
| +1% | +USD 29.8 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
29
UnitedHealth
UNH
USD 381 mil M
| USD 2.62 M | 0.25% |
6,300
+5,021
| +393% | +USD 1.86 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
30
Opción de compra
Iris Energy
IREN
USD 10.1 mil M
| USD 2.33 M | 0.22% |
51,000
+16,000
| +46% | +USD 832 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
31
Opción de compra
Oscar Health
OSCR
USD 10.3 mil M
| USD 2.14 M | 0.2% |
+75,000
| Nuevas | +USD 1.61 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
32
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 22.9 mil M
| USD 1.89 M | 0.18% |
+17,625
| Nuevas | +USD 2.01 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
33
Abivax
ABVX
USD 7875 M
| USD 1.87 M | 0.18% |
+14,000
| Nuevas | +USD 1.58 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
34
Barrick Mining
B
USD 63.6 mil M
| USD 1.8 M | 0.17% |
49,100
-52,300
| -52% | -USD 2.14 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
35
Hinge Health
HNGE
USD 8871 M
| USD 1.78 M | 0.17% |
+21,500
| Nuevas | +USD 1.17 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
36
Ares Management
ARES
USD 28.1 mil M
| USD 1.66 M | 0.16% |
14,892
+14,858
| +43,700% | +USD 1.78 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
37
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 52.6 mil M
| USD 1.53 M | 0.15% |
+28,500
| Nuevas | +USD 1.48 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
38
Corteva
CTVA
USD 8580 M
| USD 1.5 M | 0.14% |
17,655
-2,455
| -12% | -USD 197 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
39
TC Energy
TRP
USD 64.6 mil M
| USD 1.29 M | 0.12% |
+19,500
| Nuevas | +USD 1.29 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
40
Citigroup
C
USD 206 mil M
| USD 1.28 M | 0.12% |
9,160
+2,473
| +37% | +USD 322 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
41
Chevron
CVX
USD 445 mil M
| USD 1.26 M | 0.12% |
7,600
+1,252
| +20% | +USD 233 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
42
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 63.4 mil M
| USD 1.23 M | 0.12% |
+1,879
| Nuevas | +USD 1.03 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
43
Opción de compra
Toronto Dominion Bank
TD
USD 204 mil M
| USD 1.21 M | 0.12% |
+10,000
| Nuevas | +USD 1.09 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
44
Canadian Pacific Kansas City
CP
USD 79.7 mil M
| USD 1.21 M | 0.12% |
+14,000
| Nuevas | +USD 1.2 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
45
Iris Energy
IREN
USD 10.1 mil M
| USD 1.15 M | 0.11% |
25,200
-2,575
| -9% | -USD 134 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
46
Vale
VALE
USD 51.9 mil M
| USD 1.13 M | 0.11% |
75,400
-37,500
| -33% | -USD 611 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
47
AES
AES
USD 10.7 mil M
| USD 1.12 M | 0.11% |
76,565
+7,048
| +10% | +USD 102 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
48
Opción de venta
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 79.4 mil M
| USD 1.11 M | 0.11% |
3,700
-4,500
| -55% | -USD 1.26 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
49
Plains GP Holdings
PAGP
USD 5527 M
| USD 1.08 M | 0.1% |
44,700
-2,400
| -5% | -USD 57.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
50
CoreWeave
CRWV
USD 30.7 mil M
| USD 1.08 M | 0.1% |
10,800
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
EOFML
Revisión del portafolio de Summit Securities Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Summit Securities Group mantenía 1,497 posiciones por un valor de USD 1046 M, un aumento de 29% frente a los USD 810 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
Summit Securities Group destinó USD 277 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 482 nuevas posiciones y aumentó 426 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust: 56,879 acciones con un valor de USD 29.7 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 67% de los activos, por debajo del 80% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en IBM, por un valor estimado de USD 12.8 M.
- La mayor compra de Summit Securities Group en T2 2026 fue State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust: 56,879 acciones por un valor de USD 29.7 M.
- Summit Securities Group fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 49.9 M.
- La mayor reducción de Summit Securities Group durante T2 2026 fue en IBM, con un recorte estimado de USD 12.8 M.
- Summit Securities Group cerró por completo su posición en WIX.com en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.8 M.
- Las diez principales posiciones de Summit Securities Group representan 45% de su cartera de USD 1046 M en T2 2026.
- Summit Securities Group abrió 482 posiciones nuevas y cerró 362 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Summit Securities Group aumentó 29% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1046 M.
Según el Informe 13F de Summit Securities Group correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.