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SoFi Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 2485 M
Rotación
0%
Rendimiento estimado a 1 año
22.95%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.04%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.95%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.24%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2485 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 409 M
(+20%)
Flujo de capital
+USD 121 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.88%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
78.8%
Posición
52
Nuevas
–
Aumentadas
36
Reducidas
16
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 13.2 M |
| 2 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 13.1 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 11.7 M |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 11.7 M |
| 5 |
SoFi Select 500 ETF
SFY
|
+USD 10.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
|
+USD 66.6 k |
| 2 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+USD 26 k |
| 3 |
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
|
+USD 16.3 k |
| 4 |
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
|
+USD 15.9 k |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+USD 10.9 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.7 mil M
| USD 919 | ﹤0.01% |
18
-8
| -31% | -USD 402 |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
52
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
USD 4396 M
| USD 577 | ﹤0.01% |
11
-9
| -45% | -USD 460 |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
Fondos similares
ROIC
Revisión del portafolio de SoFi Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, SoFi Wealth mantenía 52 posiciones por un valor de USD 2485 M, un aumento de 20% frente a los USD 2075 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 79% de la cartera.
SoFi Wealth destinó USD 121 M de capital neto nuevo en T2 2026, aumentando 36 posiciones existentes.
La mayor reducción de posición fue en iShares Convertible Bond ETF, por un valor estimado de USD 66.6 k.
- SoFi Wealth fue quien más aumentó su posición en iShares S&P 500 Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 13.2 M.
- La mayor reducción de SoFi Wealth durante T2 2026 fue en iShares Convertible Bond ETF, con un recorte estimado de USD 66.6 k.
- Las diez principales posiciones de SoFi Wealth representan 79% de su cartera de USD 2485 M en T2 2026.
- SoFi Wealth abrió 0 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2026.
- El valor de la cartera de SoFi Wealth aumentó 20% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2485 M.
Según el Informe 13F de SoFi Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.