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SoFi Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 2485 M
Rotación
0%
Rendimiento estimado a 1 año
22.95%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.04%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.95%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.24%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2485 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 409 M
(+20%)
Flujo de capital
+USD 121 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.88%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
78.8%
Posición
52
Nuevas
–
Aumentadas
36
Reducidas
16
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 13.2 M |
| 2 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 13.1 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 11.7 M |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 11.7 M |
| 5 |
SoFi Select 500 ETF
SFY
|
+USD 10.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
|
+USD 66.6 k |
| 2 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+USD 26 k |
| 3 |
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
|
+USD 16.3 k |
| 4 |
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
|
+USD 15.9 k |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+USD 10.9 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.7 mil M
| USD 3.43 M | 0.14% |
33,591
+15
| +0% | +USD 1.55 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
27
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
USD 16.5 mil M
| USD 3.36 M | 0.14% |
64,254
+132
| +0.2% | +USD 6.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
28
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
USD 6535 M
| USD 3.23 M | 0.13% |
59,148
+11,785
| +25% | +USD 616 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
29
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
USD 1383 M
| USD 2.43 M | 0.1% |
27,372
-184
| -0.7% | -USD 16.3 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
30
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
USD 5038 M
| USD 2.36 M | 0.1% |
49,790
+4,604
| +10% | +USD 218 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
31
iShares Bitcoin Trust
IBIT
USD 68 mil M
| USD 2.13 M | 0.09% |
64,074
+14,014
| +28% | +USD 570 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
32
iShares World ex U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTD
USD 320 M
| USD 1.93 M | 0.08% |
33,437
+6,878
| +26% | +USD 398 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
33
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
USD 7733 M
| USD 1.79 M | 0.07% |
14,733
-575
| -4% | -USD 66.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
34
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
USD 1286 M
| USD 1.43 M | 0.06% |
61,965
+5,573
| +10% | +USD 129 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
35
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
USD 13.7 mil M
| USD 1.1 M | 0.04% |
18,666
+2,109
| +13% | +USD 118 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
36
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 82 k | ﹤0.01% |
1,117
+1,066
| +2,090% | +USD 78.2 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
37
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
USD 1304 M
| USD 65.2 k | ﹤0.01% |
2,609
-14
| -0.5% | -USD 350 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
38
iShares US Technology ETF
IYW
USD 25 mil M
| USD 42 k | ﹤0.01% |
167
-113
| -40% | -USD 26 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
39
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 191 mil M
| USD 41 k | ﹤0.01% |
425
+398
| +1,474% | +USD 38.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
40
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 25 mil M
| USD 20.1 k | ﹤0.01% |
196
-115
| -37% | -USD 10.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
41
iShares High Yield Muni Active ETF
HIMU
USD 2496 M
| USD 18.7 k | ﹤0.01% |
376
-107
| -22% | -USD 5.22 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
42
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
USD 1523 M
| USD 15.8 k | ﹤0.01% |
338
-339
| -50% | -USD 15.9 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
43
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.5 mil M
| USD 10.2 k | ﹤0.01% |
130
+33
| +34% | +USD 2.58 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
44
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
USD 7546 M
| USD 7.28 k | ﹤0.01% |
155
-82
| -35% | -USD 3.69 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
45
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 78.2 mil M
| USD 6.02 k | ﹤0.01% |
20
-5
| -20% | -USD 1.43 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
46
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
USD 2696 M
| USD 5.92 k | ﹤0.01% |
118
-4
| -3% | -USD 199 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
47
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.4 mil M
| USD 2.54 k | ﹤0.01% |
49
-135
| -73% | -USD 7.08 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
48
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 12.7 mil M
| USD 2.32 k | ﹤0.01% |
22
-8
| -27% | -USD 852 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
49
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17 mil M
| USD 1.07 k | ﹤0.01% |
13
-1
| -7% | -USD 80 |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
50
iShares Global Energy ETF
IXC
USD 3313 M
| USD 927 | ﹤0.01% |
19
-32
| -63% | -USD 1.73 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
ROIC
Revisión del portafolio de SoFi Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, SoFi Wealth mantenía 52 posiciones por un valor de USD 2485 M, un aumento de 20% frente a los USD 2075 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 79% de la cartera.
SoFi Wealth destinó USD 121 M de capital neto nuevo en T2 2026, aumentando 36 posiciones existentes.
La mayor reducción de posición fue en iShares Convertible Bond ETF, por un valor estimado de USD 66.6 k.
- SoFi Wealth fue quien más aumentó su posición en iShares S&P 500 Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 13.2 M.
- La mayor reducción de SoFi Wealth durante T2 2026 fue en iShares Convertible Bond ETF, con un recorte estimado de USD 66.6 k.
- Las diez principales posiciones de SoFi Wealth representan 79% de su cartera de USD 2485 M en T2 2026.
- SoFi Wealth abrió 0 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2026.
- El valor de la cartera de SoFi Wealth aumentó 20% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2485 M.
Según el Informe 13F de SoFi Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.