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Prevail Innovative Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 776 M
Rotación
42.48%
Rendimiento estimado a 1 año
12.78%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-3.71%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.78%
Rendimiento estimado a 3 años
+31.27%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 776 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 105 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 123 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
15.79%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.06%
Posición
306
Nuevas
109
Aumentadas
120
Reducidas
48
Cerradas
21
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 12.3 M |
| 2 |
Credo Technology Group
CRDO
|
+USD 11.4 M |
| 3 |
Cummins
CMI
|
+USD 9.7 M |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+USD 9.41 M |
| 5 |
Seagate
STX
|
+USD 9.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 23.2 M |
| 2 |
VanEck Commodity Strategy ETF
PIT
|
+USD 11.9 M |
| 3 |
Monolithic Power Systems
MPWR
|
+USD 8.85 M |
| 4 |
American Tower
AMT
|
+USD 8.8 M |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+USD 7.88 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 40.9% |
| 2 | Tecnología | 17.31% |
| 3 | Industriales | 13.78% |
| 4 | Finanzas | 7.12% |
| 5 | Servicios de comunicación | 4.96% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
USD 5.36 B
| USD 19.6 M | 2.52% |
82,482
+57,277
| +227% | +USD 12.3 M |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
2
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 109 mil M
| USD 18.8 M | 2.42% |
60,117
-1,612
| -3% | -USD 474 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
3
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
USD 5562 M
| USD 17.2 M | 2.21% |
152,266
+4,197
| +3% | +USD 485 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
4
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
USD 3074 M
| USD 17 M | 2.18% |
243,585
+9,921
| +4% | +USD 719 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
5
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
USD 18.9 mil M
| USD 16.6 M | 2.14% |
194,563
+1,865
| +1% | +USD 160 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.05 B
| USD 16.1 M | 2.07% |
46,329
+18,704
| +68% | +USD 6.45 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
7
Quanta Services
PWR
USD 90.4 mil M
| USD 13.3 M | 1.71% |
18,900
+10,309
| +120% | +USD 6.65 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
8
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 12.8 M | 1.65% |
49,213
+22,648
| +85% | +USD 5.75 M |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
|
9
Micron Technology
MU
USD 1.03 B
| USD 12.3 M | 1.59% |
11,315
+9,902
| +701% | +USD 9.41 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
10
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
USD 12.4 mil M
| USD 12.2 M | 1.58% |
226,736
+6,411
| +3% | +USD 342 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
11
Credo Technology Group
CRDO
USD 34.3 mil M
| USD 11.7 M | 1.5% |
+53,111
| Nuevas | +USD 11.4 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
12
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF
RSPA
USD 1235 M
| USD 11.5 M | 1.49% |
221,199
+51,821
| +31% | +USD 2.78 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
13
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 72.2 mil M
| USD 11.5 M | 1.47% |
135,330
+20,893
| +18% | +USD 1.84 M |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
14
Eli Lilly
LLY
USD 1.13 B
| USD 11.2 M | 1.44% |
9,418
-660
| -7% | -USD 779 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
USD 890 mil M
| USD 11.1 M | 1.43% |
33,616
+201
| +0.6% | +USD 70.3 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
16
Arista Networks
ANET
USD 232 mil M
| USD 11 M | 1.42% |
51,078
-5,197
| -9% | -USD 978 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
17
MKS Inc
MKSI
USD 14.6 mil M
| USD 10.7 M | 1.38% |
39,309
+19,447
| +98% | +USD 5.74 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
18
Uber
UBER
USD 138 mil M
| USD 10.2 M | 1.31% |
148,503
+17,128
| +13% | +USD 1.25 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
19
Simplify Health Care ETF
PINK
USD 330 M
| USD 10.1 M | 1.3% |
267,664
+149,408
| +126% | +USD 5.88 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
20
Global X Defense Tech ETF
SHLD
USD 6547 M
| USD 9.6 M | 1.23% |
163,202
+36,794
| +29% | +USD 2.36 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
21
GE Vernova
GEV
USD 247 mil M
| USD 9.35 M | 1.2% |
9,379
+1,621
| +21% | +USD 1.61 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
22
Janus Henderson Income ETF
JIII
USD 256 M
| USD 8.82 M | 1.14% |
182,564
-7,062
| -4% | -USD 349 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
23
Simplify MBS ETF
MTBA
USD 1015 M
| USD 8.79 M | 1.13% |
187,798
-6,785
| -3% | -USD 328 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
24
Seagate
STX
USD 158 mil M
| USD 8.78 M | 1.13% |
10,872
+10,661
| +5,053% | +USD 9.1 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
25
MasTec
MTZ
USD 14.5 mil M
| USD 8.54 M | 1.1% |
38,212
+26,451
| +225% | +USD 7.44 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
Fondos similares
NG
CIA
CL
Revisión del portafolio de Prevail Innovative Wealth Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Prevail Innovative Wealth Advisors mantenía 306 posiciones por un valor de USD 776 M, un aumento de 16% frente a los USD 671 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
Prevail Innovative Wealth Advisors destinó USD 123 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 109 nuevas posiciones y aumentó 120 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Credo Technology Group: 53,111 acciones con un valor de USD 11.7 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 41% de los activos, por debajo del 49% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en Invesco S&P 500 Equal Weight ETF, por un valor estimado de USD 23.2 M.
- La mayor compra de Prevail Innovative Wealth Advisors en T3 2026 fue Credo Technology Group: 53,111 acciones por un valor de USD 11.7 M.
- Prevail Innovative Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 12.3 M.
- La mayor reducción de Prevail Innovative Wealth Advisors durante T3 2026 fue en Invesco S&P 500 Equal Weight ETF, con un recorte estimado de USD 23.2 M.
- Prevail Innovative Wealth Advisors cerró por completo su posición en VanEck Commodity Strategy ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 11.9 M.
- Las diez principales posiciones de Prevail Innovative Wealth Advisors representan 20% de su cartera de USD 776 M en T3 2026.
- Prevail Innovative Wealth Advisors abrió 109 posiciones nuevas y cerró 21 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Prevail Innovative Wealth Advisors aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 776 M.
Según el Informe 13F de Prevail Innovative Wealth Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.