de Perigon Wealth Management U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Perigon Wealth Management Detalles de la acción DFAT Actividad de fondos de DFAT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 972 k	Comprar	13,899 +1,837	+15%	+USD 123 k	0.02%	605
2026 Q1	USD 753 k	Vender	12,062 -42	-0.3%	-USD 2.67 k	0.01%	624
2025 Q4	USD 721 k	Mantener	12,104	–	–	0.01%	651
2025 Q3	USD 705 k	Comprar	12,104 +1	+0%	+USD 57	0.01%	618
2025 Q2	USD 653 k	Mantener	12,103	–	–	0.02%	601
2025 Q1	USD 623 k	Vender	12,103 -3,736	-24%	-USD 206 k	0.02%	575
2024 Q4	USD 905 k	Comprar	15,839 +1	+0%	+USD 57	0.02%	469
2024 Q3	USD 881 k	Vender	15,838 -8	-0.1%	-USD 433	0.02%	468
2024 Q2	USD 822 k	Comprar	15,846 +8,371	+112%	+USD 439 k	0.02%	417
2024 Q1	USD 407 k	Vender	7,475 -1,536	-17%	-USD 79.1 k	0.01%	588
2023 Q4	USD 472 k	Comprar	+9,011	Nuevas	+USD 421 k	0.02%	518
2023 Q3	–	Vender	-8,750	Cerradas	-USD 406 k	–	789
2023 Q2	USD 406 k	Comprar	8,750 +4,104	+88%	+USD 180 k	0.02%	516
2023 Q1	USD 207 k	Comprar	+4,646	Nuevas	+USD 215 k	0.01%	664

Otros fondos que tienen DFAT en su cartera

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de USD 7698 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de USD 2519 M 26.26% Rendimiento estimado a 1 año

Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de USD 7856 M 19.64% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de USD 11.8 mil M 25.68% Rendimiento estimado a 1 año

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 34.1 mil M 22.4% Rendimiento estimado a 1 año

EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de USD 26.2 mil M

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama AUM de USD 1265 M 29.39% Rendimiento estimado a 1 año

Asset Dedication LLC San Francisco, California AUM de USD 1589 M 26.56% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Perigon Wealth Management en DFAT: resumen de T2 2026

Perigon Wealth Management aumentó su participación en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) en 15% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 123 k y elevar la posición a 13,899 acciones con un valor de USD 972 k. La posición representa 0.02% de la cartera y ocupa el puesto #605.

Perigon Wealth Management reportó por primera vez una posición en DFAT en T1 2023 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 861 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAT.

Al cierre de T2 2026, Perigon Wealth Management tenía 13,899 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 972 k.
Perigon Wealth Management compró 1,837 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T2 2026, por un monto estimado de USD 123 k.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representó 0.02% de la cartera de Perigon Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 605.
Perigon Wealth Management reportó por primera vez una posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T1 2023 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 861 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Perigon Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.