¡Ya estamos en !
Descubre más
PWM
Paulson Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 471 M
Rotación
8.78%
Rendimiento estimado a 1 año
22.04%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.9%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.04%
Rendimiento estimado a 3 años
+57.06%
Rendimiento estimado a 5 años
+54.71%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 471 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 44.7 M
(+10%)
Flujo de capital
-USD 5.46 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.16%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
65.89%
Posición
148
Nuevas
11
Aumentadas
54
Reducidas
48
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
3.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 13.2 M |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 1.92 M |
| 3 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+USD 1.1 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+USD 952 k |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 817 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Neuberger Short Duration Income ETF
NBSD
|
+USD 14.1 M |
| 2 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 4.67 M |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 3.05 M |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 1.85 M |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 773 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 82.92% |
| 2 | Tecnología | 9.17% |
| 3 | Finanzas | 2.47% |
| 4 | Atención médica | 1.56% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.98% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 69.5 M | 14.73% |
559,400
-6,412
| -1% | -USD 773 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 61.5 M | 13.03% |
253,476
-20,070
| -7% | -USD 4.67 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
3
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 41.3 M | 8.76% |
137,497
-10,869
| -7% | -USD 3.05 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
4
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 36.6 M | 7.77% |
352,626
-17,984
| -5% | -USD 1.85 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 27.6 M | 5.86% |
95,476
+155
| +0.2% | +USD 44.3 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 19.4 M | 4.11% |
244,887
+10,336
| +4% | +USD 817 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
7
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 17 mil M
| USD 14.5 M | 3.09% |
123,856
+9,309
| +8% | +USD 1.1 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 13.6 M | 2.88% |
18,155
-106
| -0.6% | -USD 76.9 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 13.5 M | 2.86% |
189,259
+11,374
| +6% | +USD 792 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
10
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.4 mil M
| USD 13.2 M | 2.8% |
+252,024
| Nuevas | +USD 13.2 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
11
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
USD 5189 M
| USD 10.7 M | 2.28% |
99,629
-703
| -0.7% | -USD 72.9 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
|
12
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.3 mil M
| USD 9.8 M | 2.07% |
13,887
+1,422
| +11% | +USD 952 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
13
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 15.7 mil M
| USD 9.03 M | 1.91% |
156,527
+14,279
| +10% | +USD 762 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
14
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 8.72 M | 1.85% |
40,960
+9,382
| +30% | +USD 1.92 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
15
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 12 mil M
| USD 5.99 M | 1.27% |
196,400
+6,330
| +3% | +USD 197 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 5.48 M | 1.16% |
7,435
-221
| -3% | -USD 152 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
17
BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF
INMU
USD 693 M
| USD 5.47 M | 1.16% |
225,374
-3,990
| -2% | -USD 96.2 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
18
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 4.5 M | 0.96% |
153,028
-3,448
| -2% | -USD 98.5 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
19
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
USD 3491 M
| USD 4.33 M | 0.92% |
90,179
-11,838
| -12% | -USD 567 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
20
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
USD 801 M
| USD 4.12 M | 0.87% |
90,065
-2,354
| -3% | -USD 107 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
21
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
USD 3237 M
| USD 3.38 M | 0.72% |
64,164
-4,488
| -7% | -USD 235 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 3.02 M | 0.64% |
4,028
-94
| -2% | -USD 68.4 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
23
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.6 mil M
| USD 2.89 M | 0.61% |
28,699
-2,342
| -8% | -USD 236 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 2.57 M | 0.54% |
7,845
+42
| +0.5% | +USD 13 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
25
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 2.11 M | 0.45% |
5,664
+13
| +0.2% | +USD 5.26 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
Fondos similares
ACM
LSA
CFLC
AWA
CAP
SWRP
DBRC
HNWAG
Revisión del portafolio de Paulson Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Paulson Wealth Management mantenía 148 posiciones por un valor de USD 471 M, un aumento de 10% frente a los USD 427 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 66% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Paulson Wealth Management muestra 11 nuevos, Aumentaron 54, 48 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 252,024 acciones con un valor de USD 13.2 M. La mayor venta fue Neuberger Short Duration Income ETF, por un valor estimado de USD 14.1 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 83% de los activos, por debajo del 84% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Paulson Wealth Management en T2 2026 fue iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 252,024 acciones por un valor de USD 13.2 M.
- Paulson Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Invesco S&P 500 Equal Weight ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.92 M.
- La mayor reducción de Paulson Wealth Management durante T2 2026 fue en Neuberger Short Duration Income ETF, con un recorte estimado de USD 14.1 M.
- Paulson Wealth Management cerró por completo su posición en Walt Disney en T2 2026, con una venta estimada de USD 439 k.
- Las diez principales posiciones de Paulson Wealth Management representan 66% de su cartera de USD 471 M en T2 2026.
- Paulson Wealth Management abrió 11 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Paulson Wealth Management aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 471 M.
Según el Informe 13F de Paulson Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 4 ago 2026.