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Paulson Wealth Management 포트폴리오 보유 종목

AUM US$4.71억 회전율 8.78%
1년 추정 수익률 22.04%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.9%
1년 예상 수익률
+22.04%
3년 예상 수익률
+57.06%
5년 예상 수익률
+54.71%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.71억
AUM 성장
+US$4471만
자금 흐름
-US$546만
자금 흐름 %
-1.16%
상위 10개 보유 종목 비중
65.89%
보유액
148
신규
11
증가
54
축소
48
청산됨
2
평균 보유 기간
3.9 년
상위 10개 평균 보유 기간
4.8 년
상위 20개 평균 보유 기간
4 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
IGSB 아이콘
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
+US$1321만
2
RSP 아이콘
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+US$192만
3
IEI 아이콘
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
+US$110만
4
MDY 아이콘
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
+US$95.2만
5
VCSH 아이콘
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+US$81.7만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
NBSD 아이콘
Neuberger Short Duration Income ETF
NBSD
+US$1407만
2
IWD 아이콘
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+US$467만
3
IWM 아이콘
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+US$305만
4
EFA 아이콘
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+US$185만
5
IWF 아이콘
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+US$77.3만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 82.92%
2 정보기술 9.17%
3 금융 2.47%
4 건강관리 1.56%
5 임의소비재 0.98%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
IWF 아이콘
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
US$6946만 14.73%
559,400
-6,412
-1% -US$77.3만
2017 Q4
34개 분기
IWD 아이콘
2
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
US$6145만 13.03%
253,476
-20,070
-7% -US$467만
2017 Q4
34개 분기
IWM 아이콘
3
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
US$4131만 8.76%
137,497
-10,869
-7% -US$305만
2017 Q4
34개 분기
EFA 아이콘
4
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
US$3663만 7.77%
352,626
-17,984
-5% -US$185만
2017 Q4
34개 분기
AAPL 아이콘
5
Apple
AAPL
US$5.01조
US$2763만 5.86%
95,476
+155
+0.2% +US$4.43만
2017 Q4
34개 분기
VCSH 아이콘
6
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
US$1935만 4.11%
244,887
+10,336
+4% +US$81.7만
2022 Q4
14개 분기
IEI 아이콘
7
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170억
US$1455만 3.09%
123,856
+9,309
+8% +US$110만
2023 Q4
10개 분기
SPY 아이콘
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
US$1356만 2.88%
18,155
-106
-0.6% -US$7.69만
2017 Q4
34개 분기
VEA 아이콘
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
US$1348만 2.86%
189,259
+11,374
+6% +US$79.2만
2017 Q4
34개 분기
IGSB 아이콘
10
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234억
US$1321만 2.8%
+252,024
신규 +US$1321만
2026 Q2
0개 분기
CWB 아이콘
11
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$51.9억
US$1074만 2.28%
99,629
-703
-0.7% -US$7.29만
2019 Q2
28개 분기
MDY 아이콘
12
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253억
US$977만 2.07%
13,887
+1,422
+11% +US$95.2만
2017 Q4
34개 분기
SPSM 아이콘
13
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157억
US$903만 1.91%
156,527
+14,279
+10% +US$76.2만
2023 Q2
12개 분기
RSP 아이콘
14
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
US$872만 1.85%
40,960
+9,382
+30% +US$192만
2017 Q4
34개 분기
PFF 아이콘
15
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$120억
US$599만 1.27%
196,400
+6,330
+3% +US$19.7만
2025 Q3
3개 분기
QQQ 아이콘
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
US$548만 1.16%
7,435
-221
-3% -US$15.2만
2023 Q1
13개 분기
INMU 아이콘
17
BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF
INMU
US$6.93억
US$547만 1.16%
225,374
-3,990
-2% -US$9.6만
2025 Q2
4개 분기
SCHX 아이콘
18
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
US$450만 0.96%
153,028
-3,448
-2% -US$9.8만
2023 Q2
12개 분기
SHM 아이콘
19
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$34.9억
US$433만 0.92%
90,179
-11,838
-12% -US$56.7만
2022 Q3
15개 분기
MINO 아이콘
20
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
US$8.01억
US$412만 0.87%
90,065
-2,354
-3% -US$10.7만
2021 Q4
18개 분기
MUNI 아이콘
21
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$32.4억
US$338만 0.72%
64,164
-4,488
-7% -US$23.5만
2025 Q2
4개 분기
IVV 아이콘
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
US$302만 0.64%
4,028
-94
-2% -US$6.84만
2017 Q4
34개 분기
MINT 아이콘
23
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$186억
US$289만 0.61%
28,699
-2,342
-8% -US$23.6만
2024 Q4
6개 분기
JPM 아이콘
24
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
US$257만 0.54%
7,845
+42
+0.5% +US$1.3만
2017 Q4
34개 분기
MSFT 아이콘
25
Microsoft
MSFT
US$3.93조
US$211만 0.45%
5,664
+13
+0.2% +US$5.26천
2017 Q4
34개 분기
1
2 3 4 5

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AWA
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D.B. Root & Company Pittsburgh, Pennsylvania AUM US$4.71억 19.62% 1년 추정 수익률
HNWAG
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Paulson Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Paulson Wealth Management는 US$4.71억 상당의 148개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.27억에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 66%를 차지해요.

Paulson Wealth Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 11개, 54개 증가, 48개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF으로, 252,024주를 보유했으며 가치는 US$1321만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Neuberger Short Duration Income ETF으로, 추정 금액은 US$1407만예요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 84%에서 83%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.

  • Paulson Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF으로, US$1321만 상당의 252,024주를 매수했어요.
  • 2026년 2분기에 Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Paulson Wealth Management로, 추정 증가액은 US$192만 규모예요.
  • Paulson Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Neuberger Short Duration Income ETF이며, 추정 감소액은 US$1407만예요.
  • Paulson Wealth Management는 2026년 2분기에 Walt Disney 보유분을 전량 매도해 추정 US$43.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Paulson Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.71억 중 66%를 차지해요.
  • Paulson Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 2개를 청산했어요.
  • Paulson Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$4.71억에 이르렀어요.

2026년 8월 4일에 제출된 Paulson Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.