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Meriwether Wealth & Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 222 M
Rotación
86.27%
Rendimiento estimado a 1 año
15.77%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.77%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 222 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 19.9 M
(+9.8%)
Flujo de capital
+USD 21.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
9.74%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
51.95%
Posición
874
Nuevas
752
Aumentadas
41
Reducidas
65
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+USD 8.22 M |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 1.15 M |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+USD 984 k |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 856 k |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 563 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 6.27 M |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 5.31 M |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 295 k |
| 4 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+USD 225 k |
| 5 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+USD 202 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 62.64% |
| 2 | Tecnología | 8.59% |
| 3 | Finanzas | 7.31% |
| 4 | Salud | 4.35% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.63% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
Ulta Beauty
ULTA
USD 28.2 mil M
| USD 1.64 k | ﹤0.01% |
+3
| Nuevas | +USD 1.55 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
677
Fastenal
FAST
USD 63.3 mil M
| USD 1.63 k | ﹤0.01% |
+33
| Nuevas | +USD 1.62 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
678
Factset
FDS
USD 11.7 mil M
| USD 1.62 k | ﹤0.01% |
+6
| Nuevas | +USD 1.65 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
679
Citizens Financial Group
CFG
USD 27.4 mil M
| USD 1.59 k | ﹤0.01% |
+25
| Nuevas | +USD 1.76 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
680
Graco
GGG
USD 11.6 mil M
| USD 1.54 k | ﹤0.01% |
+20
| Nuevas | +USD 1.56 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
681
SK Telecom
SKM
USD 13.3 mil M
| USD 1.54 k | ﹤0.01% |
+44
| Nuevas | +USD 1.55 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
682
Western Union
WU
USD 2103 M
| USD 1.53 k | ﹤0.01% |
+260
| Nuevas | +USD 1.9 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
683
Dejó de cotizar
Roku
ROKU
| USD 1.52 k | ﹤0.01% |
+10
| Nuevas | +USD 1.5 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
684
Regency Centers
REG
USD 13.9 mil M
| USD 1.51 k | ﹤0.01% |
+21
| Nuevas | +USD 1.62 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
685
CNO Financial Group
CNO
USD 5250 M
| USD 1.48 k | ﹤0.01% |
+28
| Nuevas | +USD 1.52 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
686
HUB Group
HUBG
USD 1504 M
| USD 1.48 k | ﹤0.01% |
+50
| Nuevas | +USD 2.06 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
687
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
USD 20.7 mil M
| USD 1.46 k | ﹤0.01% |
+8
| Nuevas | +USD 1.41 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
688
PPG Industries
PPG
USD 27.1 mil M
| USD 1.46 k | ﹤0.01% |
+14
| Nuevas | +USD 1.58 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
689
Lennox International
LII
USD 12 mil M
| USD 1.42 k | ﹤0.01% |
+4
| Nuevas | +USD 1.76 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
690
ENI
E
USD 81.9 mil M
| USD 1.41 k | ﹤0.01% |
+26
| Nuevas | +USD 1.38 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
691
Xcel Energy
XEL
USD 52.4 mil M
| USD 1.41 k | ﹤0.01% |
+20
| Nuevas | +USD 1.54 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
692
Advanced Energy
AEIS
USD 8893 M
| USD 1.41 k | ﹤0.01% |
+5
| Nuevas | +USD 1.46 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
693
UDR
UDR
USD 11.5 mil M
| USD 1.41 k | ﹤0.01% |
+42
| Nuevas | +USD 1.58 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
694
XPO
XPO
USD 22.5 mil M
| USD 1.41 k | ﹤0.01% |
+8
| Nuevas | +USD 1.57 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
695
Insmed
INSM
USD 26.6 mil M
| USD 1.37 k | ﹤0.01% |
+12
| Nuevas | +USD 1.41 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
696
Monolithic Power Systems
MPWR
USD 67.8 mil M
| USD 1.35 k | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 1.31 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
697
JB Hunt Transport Services
JBHT
USD 21.7 mil M
| USD 1.34 k | ﹤0.01% |
+6
| Nuevas | +USD 1.61 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
698
Honda
HMC
USD 44.5 mil M
| USD 1.33 k | ﹤0.01% |
+42
| Nuevas | +USD 1.29 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
699
Nordson
NDSN
USD 18.1 mil M
| USD 1.31 k | ﹤0.01% |
+4
| Nuevas | +USD 1.23 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
700
Federal Realty Investment Trust
FRT
USD 9714 M
| USD 1.3 k | ﹤0.01% |
+12
| Nuevas | +USD 1.42 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
HCA
PCA
MWM
Revisión del portafolio de Meriwether Wealth & Planning en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Meriwether Wealth & Planning mantenía 874 posiciones por un valor de USD 222 M, un aumento de 9.8% frente a los USD 202 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.
Meriwether Wealth & Planning destinó USD 21.6 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 752 nuevas posiciones y aumentó 41 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue VanEck IG Floating Rate ETF: 321,687 acciones con un valor de USD 8.23 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 63% de los activos, por debajo del 64% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Fidelity Total Bond ETF, por un valor estimado de USD 6.27 M.
- La mayor compra de Meriwether Wealth & Planning en T3 2026 fue VanEck IG Floating Rate ETF: 321,687 acciones por un valor de USD 8.23 M.
- Meriwether Wealth & Planning fue quien más aumentó su posición en Schwab US Large-Cap Growth ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.15 M.
- La mayor reducción de Meriwether Wealth & Planning durante T3 2026 fue en Fidelity Total Bond ETF, con un recorte estimado de USD 6.27 M.
- Meriwether Wealth & Planning cerró por completo su posición en ExxonMobil en T3 2026, con una venta estimada de USD 5.31 M.
- Las diez principales posiciones de Meriwether Wealth & Planning representan 52% de su cartera de USD 222 M en T3 2026.
- Meriwether Wealth & Planning abrió 752 posiciones nuevas y cerró 2 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Meriwether Wealth & Planning aumentó 9.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 222 M.
Según el Informe 13F de Meriwether Wealth & Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.