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Meriwether Wealth & Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 222 mi
Giro
86,27%
Retorno est. (1 ano)
15,77%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,4%
Retorno est. (1 ano)
+15,77%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 222 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 19,9 mi
(+9,8%)
Fluxo de capital
+US$ 21,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
9,74%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
51,95%
Posição
874
Nova
752
Aumentada
41
Reduzida
65
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+US$ 8,22 mi |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 1,15 mi |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$ 984 mil |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 856 mil |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 563 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 6,27 mi |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 5,31 mi |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 295 mil |
| 4 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+US$ 225 mil |
| 5 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+US$ 202 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 62,64% |
| 2 | Tecnologia | 8,59% |
| 3 | Financeiro | 7,31% |
| 4 | Saúde | 4,35% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,63% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
Ulta Beauty
ULTA
US$ 28,2 bi
| US$ 1,64 mil | ﹤0,01% |
+3
| Nova | +US$ 1,55 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
677
Fastenal
FAST
US$ 63,3 bi
| US$ 1,63 mil | ﹤0,01% |
+33
| Nova | +US$ 1,62 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
678
Factset
FDS
US$ 11,7 bi
| US$ 1,62 mil | ﹤0,01% |
+6
| Nova | +US$ 1,65 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
679
Citizens Financial Group
CFG
US$ 27,4 bi
| US$ 1,59 mil | ﹤0,01% |
+25
| Nova | +US$ 1,76 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
680
Graco
GGG
US$ 11,6 bi
| US$ 1,54 mil | ﹤0,01% |
+20
| Nova | +US$ 1,56 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
681
SK Telecom
SKM
US$ 13,3 bi
| US$ 1,54 mil | ﹤0,01% |
+44
| Nova | +US$ 1,55 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
682
Western Union
WU
US$ 2,1 bi
| US$ 1,53 mil | ﹤0,01% |
+260
| Nova | +US$ 1,9 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
683
Deslistada
Roku
ROKU
| US$ 1,52 mil | ﹤0,01% |
+10
| Nova | +US$ 1,5 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
684
Regency Centers
REG
US$ 13,9 bi
| US$ 1,51 mil | ﹤0,01% |
+21
| Nova | +US$ 1,62 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
685
CNO Financial Group
CNO
US$ 5,25 bi
| US$ 1,48 mil | ﹤0,01% |
+28
| Nova | +US$ 1,52 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
686
HUB Group
HUBG
US$ 1,5 bi
| US$ 1,48 mil | ﹤0,01% |
+50
| Nova | +US$ 2,06 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
687
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$ 20,7 bi
| US$ 1,46 mil | ﹤0,01% |
+8
| Nova | +US$ 1,41 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
688
PPG Industries
PPG
US$ 27,1 bi
| US$ 1,46 mil | ﹤0,01% |
+14
| Nova | +US$ 1,58 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
689
Lennox International
LII
US$ 12 bi
| US$ 1,42 mil | ﹤0,01% |
+4
| Nova | +US$ 1,76 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
690
ENI
E
US$ 81,9 bi
| US$ 1,41 mil | ﹤0,01% |
+26
| Nova | +US$ 1,38 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
691
Xcel Energy
XEL
US$ 52,4 bi
| US$ 1,41 mil | ﹤0,01% |
+20
| Nova | +US$ 1,54 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
692
Advanced Energy
AEIS
US$ 8,89 bi
| US$ 1,41 mil | ﹤0,01% |
+5
| Nova | +US$ 1,46 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
693
UDR
UDR
US$ 11,5 bi
| US$ 1,41 mil | ﹤0,01% |
+42
| Nova | +US$ 1,58 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
694
XPO
XPO
US$ 22,5 bi
| US$ 1,41 mil | ﹤0,01% |
+8
| Nova | +US$ 1,57 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
695
Insmed
INSM
US$ 26,6 bi
| US$ 1,37 mil | ﹤0,01% |
+12
| Nova | +US$ 1,41 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
696
Monolithic Power Systems
MPWR
US$ 67,8 bi
| US$ 1,35 mil | ﹤0,01% |
+1
| Nova | +US$ 1,31 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
697
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$ 21,7 bi
| US$ 1,34 mil | ﹤0,01% |
+6
| Nova | +US$ 1,61 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
698
Honda
HMC
US$ 44,5 bi
| US$ 1,33 mil | ﹤0,01% |
+42
| Nova | +US$ 1,29 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
699
Nordson
NDSN
US$ 18,1 bi
| US$ 1,31 mil | ﹤0,01% |
+4
| Nova | +US$ 1,23 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
700
Federal Realty Investment Trust
FRT
US$ 9,7 bi
| US$ 1,3 mil | ﹤0,01% |
+12
| Nova | +US$ 1,42 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
HCA
PCA
MWM
Revisão da carteira de Meriwether Wealth & Planning no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Meriwether Wealth & Planning detinha 874 posições avaliadas em US$ 222 mi, alta de 9,8% em relação a US$ 202 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 52% da carteira.
Meriwether Wealth & Planning alocou US$ 21,6 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 752 novas posições e aumentando 41 posições existentes. Sua maior nova posição foi em VanEck IG Floating Rate ETF: 321.687 ações no valor de US$ 8,23 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 63% dos ativos, abaixo dos 64% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Fidelity Total Bond ETF, com um corte estimado de US$ 6,27 mi.
- A maior compra de Meriwether Wealth & Planning no T3 2026 foi VanEck IG Floating Rate ETF: 321.687 ações no valor de US$ 8,23 mi.
- Meriwether Wealth & Planning foi quem mais aumentou sua posição em Schwab US Large-Cap Growth ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,15 mi.
- A maior redução de Meriwether Wealth & Planning em T3 2026 foi em Fidelity Total Bond ETF, com um corte estimado de US$ 6,27 mi.
- Meriwether Wealth & Planning encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 5,31 mi.
- As dez maiores posições de Meriwether Wealth & Planning representam 52% de sua carteira de US$ 222 mi no T3 2026.
- Meriwether Wealth & Planning abriu 752 novas posições e encerrou 2 em T3 2026.
- O valor da carteira de Meriwether Wealth & Planning subiu 9,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 222 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Meriwether Wealth & Planning referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.