McCarter Private Wealth Services Posiciones de la cartera
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+USD 1.46 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 653 k |
| 3 |
Franklin Massachusetts Municipal Income ETF
FTMA
|
+USD 471 k |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 441 k |
| 5 |
Apollo Global Management
APO
|
+USD 439 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 967 k |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 629 k |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+USD 618 k |
| 4 |
Dell
DELL
|
+USD 580 k |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 450 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 31.02% |
| 2 | Tecnología | 19.76% |
| 3 | Finanzas | 9.44% |
| 4 | Salud | 9.29% |
| 5 | Industriales | 6.8% |
Ninguna posición coincide con los filtros seleccionados.
Fondos similares
Revisión del portafolio de McCarter Private Wealth Services en T3 2026
Al cierre de T3 2026, McCarter Private Wealth Services mantenía 198 posiciones por un valor de USD 295 M, un aumento de 1.6% frente a los USD 290 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de McCarter Private Wealth Services muestra 19 nuevos, Aumentaron 65, 67 reducidas y 14 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Apollo Global Management: 3,456 acciones con un valor de USD 401 k. La mayor venta fue PepsiCo, por un valor estimado de USD 967 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 31% de los activos, por debajo del 31% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de McCarter Private Wealth Services en T3 2026 fue Apollo Global Management: 3,456 acciones por un valor de USD 401 k.
- McCarter Private Wealth Services fue quien más aumentó su posición en Abbott durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.46 M.
- La mayor reducción de McCarter Private Wealth Services durante T3 2026 fue en PepsiCo, con un recorte estimado de USD 967 k.
- McCarter Private Wealth Services cerró por completo su posición en Medtronic en T3 2026, con una venta estimada de USD 401 k.
- Las diez principales posiciones de McCarter Private Wealth Services representan 26% de su cartera de USD 295 M en T3 2026.
- McCarter Private Wealth Services abrió 19 posiciones nuevas y cerró 14 en T3 2026.
- El valor de la cartera de McCarter Private Wealth Services aumentó 1.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 295 M.
Según el Informe 13F de McCarter Private Wealth Services correspondiente a T3 2026, presentado el 22 oct 2026.