Lido Advisors
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de Lido Advisors U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Lido Advisors Detalles de la acción DFAT Actividad de fondos de DFAT
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 792 k Comprar
11,328
+942
+9% +USD 62.9 k ﹤0.01% 1218
2026
Q1 		USD 649 k Vender
10,386
-1,251
-11% -USD 79.5 k ﹤0.01% 1165
2025
Q4 		USD 677 k Mantener
11,637
– – ﹤0.01% 1169
2025
Q3 		USD 677 k Mantener
11,637
– – ﹤0.01% 1105
2025
Q2 		USD 628 k Comprar
11,637
+2,667
+30% +USD 136 k ﹤0.01% 1024
2025
Q1 		USD 462 k Vender
8,970
-1,725
-16% -USD 94.9 k ﹤0.01% 1045
2024
Q4 		USD 595 k Comprar
10,695
+336
+3% +USD 19.2 k ﹤0.01% 948
2024
Q3 		USD 576 k Comprar
10,359
+1,749
+20% +USD 94.6 k ﹤0.01% 911
2024
Q2 		USD 447 k Comprar
8,610
+1,728
+25% +USD 90.6 k ﹤0.01% 959
2024
Q1 		USD 375 k Comprar
6,882
+355
+5% +USD 18.3 k ﹤0.01% 988
2023
Q4 		USD 342 k Vender
6,527
-430
-6% -USD 20.1 k ﹤0.01% 981
2023
Q3 		USD 318 k Comprar
6,957
+1
+0% +USD 47 ﹤0.01% 896
2023
Q2 		USD 323 k Vender
6,956
-1
-0% -USD 44 ﹤0.01% 895
2023
Q1 		USD 310 k Comprar
6,957
+2,397
+53% +USD 111 k ﹤0.01% 861
2022
Q4 		USD 200 k Comprar
+4,560
Nuevas +USD 200 k ﹤0.01% 899

Otros fondos que tienen DFAT en su cartera

Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
Focus Partners Wealth
Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año
Forum Financial Management
Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de USD 7698 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año
Index Fund Advisors
Index Fund Advisors Irvine, California AUM de USD 2519 M 26.26% Rendimiento estimado a 1 año
Pure Financial Advisors
Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de USD 7856 M 19.64% Rendimiento estimado a 1 año
Focus Partners Advisor Solutions
Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de USD 11.8 mil M 25.68% Rendimiento estimado a 1 año
Savant Capital
Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 34.1 mil M 22.4% Rendimiento estimado a 1 año
EP Wealth Advisors
EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de USD 26.2 mil M
Jackson Thornton Wealth Management
Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama AUM de USD 1265 M 29.39% Rendimiento estimado a 1 año
Asset Dedication LLC
Asset Dedication LLC San Francisco, California AUM de USD 1589 M 26.56% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Lido Advisors en DFAT: resumen de T2 2026

Lido Advisors aumentó su participación en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) en 9.1% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 62.9 k y elevar la posición a 11,328 acciones con un valor de USD 792 k. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #1218.

Lido Advisors reportó por primera vez una posición en DFAT en T4 2022 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 862 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAT.

  • Al cierre de T2 2026, Lido Advisors tenía 11,328 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 792 k.
  • Lido Advisors compró 942 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T2 2026, por un monto estimado de USD 62.9 k.
  • U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representó ﹤0.01% de la cartera de Lido Advisors en T2 2026 y fue su posición número 1218.
  • Lido Advisors reportó por primera vez una posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T4 2022 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 862 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Lido Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.